厦门国贸拟发行公司债券 最高募集28亿元投入4项目

　　2月3日晚间，厦门国贸集团股份有限公司公告了2015年度公开发行可转换公司债券预案。根据公告，本次发行最高募集28亿资金，票面利率不超过每年4.0%，扣除发行后资金全部用于投入上海市松江区佘山北地块项目、漳州国贸·润园项目、南昌国贸春天项目以及南昌国贸蓝湾项目。

　　公告透露，本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。可转债的期限为自发行之日起6年。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

　　厦门国贸称，本次可转债可向公司原A股股东优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请股东大会授权董事会根据具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

　　原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

　　公告透露，扣除发行费用后全部用于4个项目，其中预计上海市松江区佘山北地块项目投入15亿元，漳州国贸·润园项目投入8亿元、南昌国贸春天项目投入2亿元，以及南昌国贸蓝湾项目投入3亿元。上述四项目投资总额为93.67亿元。

　　若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　在本次发行募集资金到位之前，厦门国贸将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。