嘉凯城：拟以非公开方式分期发行30亿元公司债券

　　嘉凯城集团股份有限公司于10月19日发布公告称，公司拟以非公开方式分期发行30亿元公司债券，按面值100元平价发行，拟申请在深圳证券交易所进行转让。

　　据观点地产新媒体了解，本次发行公司债券募集的资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息负债，剩余募集资金用于补充公司流动资金。

　　根据公告，嘉凯城此次发行债券期限均不超过3年，在债券存续期内可设一个或多个发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权和发行人转售权。

　　同时，债券将面向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过200人。

　　嘉凯城于公告中指出，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；以及不得调离主要责任人。

　　观点地产新媒体获悉，由于存货增加，2012年末嘉凯城总资产为283.18亿元，2013年末总资产为321.91亿元，2014年末总资产为367.23亿元，2015年二季度末总资产为368.44亿元。

　　嘉凯城称，公司是浙江省大型房地产开发企业，通过不断加大土地开发力度，带动资产规模稳步增长。资产构成及增长符合当前业务的实际状况。

　　公告显示，公司以房地产开发业务为主业，2012-2014年房地产开发销售收入占主营业务收入比例分别为72.55%、74.60%和62.85%；商品贸易业务为公司第二大收入来源，2012-2014年商品销售收入占主营业务收入比例分别为24.03%、23.13%和33.91%，其他业务的收入占比相对较小。

　　嘉凯城表示，此次发债有利于优化公司债务结构，降低财务风险；同时保持资金稳定性，节约财务成本，保障公司战略布局实施。

　　嘉凯城还称，公司未来致力于将现有业务做大做强，进一步打造城镇生活服务平台开发投资、城镇生活服务平台管理运营、科技平台服务及金融服务“四轮驱动”和浙江长三角城镇发展研究院“一个智囊”的业务模式。