Farallon称反提案是对佳兆业相关方最好的解决方案

观点地产网   2016-01-23 11:00

核心提示:在佳兆业透过公告做出回应后半天,1月21日下午,BFAM Partners和Farallon Capital发出最新声明。此份声明只有短短一句话:“我们继续认为我方的替代建议是对所有相关方最好的解决方案。”

  在佳兆业透过公告做出回应后半天,1月21日下午,BFAM Partners和FarallonCapital发出最新声明。

  观点地产新媒体获得的资料显示,BFAM和Farallon发出的此份声明只有短短一句话:“我们继续认为我方的替代建议是对所有相关方最好的解决方案。”

  据了解,上述声明是针对1月21日早间佳兆业的公告所做回应。佳兆业在公告中指BFAM和Farallon并未征询公司意见的情况下,单方面于翌日向多个新闻媒体公开发布替代建议的条款。

  对于上述替代条款,佳兆业表达了不同的意见。其表示,公司迄今接获的回馈,其重组条款获市场广泛支持。“因此,董事会继续支持建议重组,并相信建议重组乃符合本公司及所有持份者的最佳利益。”

  佳兆业续称,根据对条款的初步评估,董事会相信替代建议将对本公司寻求额外融资方面造成沉重压力,在现时情况下在商业上而言并非切实可行。

  另于1月19日下午,有相关知情人士接受观点地产新媒体专访时解释了BFAM和Farallon等境外债权人对佳兆业现有重组条款不满的原因。

  知情人士称,按照郭氏家族原有的提案,未来数年间债权人实际上难以获取任何现金票息,零利息衍生的后果是所持债券的流动性降低,从而导致交易转让环节难度增加。

  其次是财务数据的不透明令债权人难以明确佳兆业境外债务的风险。知情人士介绍称,一方面,财务数据作为债权人判断是否同意重组提案的重要指标,佳兆业一直却未提供充分、透明的财务数据,这让债权人难以接受。

  而另一方面,其表示,目前佳兆业项目逐渐解封入市,由于这些资产是境内债务的抵押物,未来销售产生的现金流将优先偿付境内债权人的本金及利息,这主要是法律保障的差异性所致。因此,要求有足够的离岸现金偿付利息,这也是反提案最大的诉求点。

  因此,BFAM和Farallon等境外债权人于1月14日提出,主要涉及将境外债权人所获净现值由75%提升至87%;新高息票据及可换股债券,第一年拟提供0.5%现金票息,且所有年份的实物支付票息较原提案约高出2%-6%;此外,现有股东或在岸债权人将注入2亿美元8年期零息票初级资本。

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