“三星的产品已没有了优势,他的营销也不适应中国本土的环境,所以市场地位滑落很正常”
曾经在中国智能手机市场风光无限的三星,现在正处于一个难堪的境地。
两年前还占据着中国智能手机市场份额第一的宝座,而目前三星或许已不再是中国市场上最主要的玩家。
据美国市场调研机构Strategy Analytics在今年1月29日公布的数据显示,三星电子2015年全年和第四季度在中国智能手机市场的总销量都没有入围前五。这也是三星单季和全年在华的销量排名首次跌出前五。
市场研究公司IDC的数据也佐证了这一分析结论。IDC在2月16日发布的中国智能手机市场2015年第四季度以及全年出货量报告显示,2015年全年中国智能手机市场份额前5名分别是小米、华为、苹果、OPPO和Vivo,他们合计占有中国市场59.1%的份额,韩国企业三星则不在前五名之列。
在华市场份额节节败退
三星曾是中国市场的王者。赶在智能手机换机潮之际,随着昔日手机巨人诺基亚的轰然倒下,三星完成超越,得以在中国手机市场第一的位置上稳坐数年。
2012年是三星最为风光的时候,当年三星接连发布Galaxy和Note系列大屏手机,奠定了三星在大屏中高端手机中的核心竞争力。而三星手机也不负众望,深受消费者喜爱,当年5月份发布的Galaxy S3在不到3个月内销量达到1000万部,成为史上销售最快的手机之一。
2013年,三星仍然是中国手机市场的最大玩家,市场份额为18.7%;当年排名第二、排名第三的是联想和酷派,他们的份额分别为11.9%、10.7%。
不过,当时间到达2014年,三星领先的局面被逐步打破,并开始出现节节败退的迹象。2014年第三季度,三星首次被小米赶超,成为当季第二;第四季度又被苹果赶超,屈居第三名。IDC数据显示,2014年全年市场份额小米为12.5%,三星为12.1%,小米完成了对三星的超越。
直到2015年,三星被竞争对手们一个个甩在身后,以至于跌出了市场份额前五的位置。相较于两年前,如今的市场格局已经发生了完全的改变。
Strategy Analytics数据分析认为,三星在中国被挤出前五,原因在于中国本土企业在内需市场表现强劲。
IDC数据显示,2014年小米手机销量同比暴增186.5%,为当年之最;三星2014年销量则同比下降22.4%,三星是当年智能手机出货量前五名当中唯一一个销量下降的品牌,排在其后的联想、华为、酷派均有不同程度的增长。
在2015年,小米市场份额增至15%;华为实现崛起,市场份额达到14.5%;虽然联想、酷派不再占据前五,但他们的空缺被OPPO和Vivo迅速填补,OPPO、Vivo都占据了8.1%的市场份额。苹果是前五当中唯一的国外手机品牌,保持着13.4%的市场份额。
营销渠道变革致三星手足无措
三星在中国市场的滑落,与之相伴随的是国产手机品牌的逐渐攀升。三星的市场份额正在被中国手机厂商一步步蚕食。
手机行业分析人士指出,三星在中国跌落神坛,国产手机大步崛起,主要是基于国内智能手机市场环境的变化、营销渠道的变革。
IDC亚太区高级市场分析师Tay Xiaohan分析认为,由于运营商减少了对购买智能手机的补贴,同时消费者对市场上手机品牌的偏好也在发生变化,智能手机市场的格局因此发生了巨大的改变。
“中国手机市场渠道每隔大概三四年都会发生一些大的变革,前几年运营商主导时,’中华酷联’的表现就比较好,那么从去年运营商补贴开始减少,中兴、联想、酷派都产生了下滑;但是Vivo和OPPO的崛起,说明线下的渠道产生了变化。”手机中国联盟秘书长王艳辉对法治周末记者分析称。
王艳辉表示:“Vivo和OPPO是自己掌控渠道,他们会通过入股渠道商来进行紧密合作。但三星过去几年还是在通过代理商这种模式,国代、省包、地区代理,一级级往下走,当渠道发生变化的时候,三星很难跟上这种潮流。”
一贯以线下营销见长的三星,其原有的模式或许已变成了如今的累赘。产业经济观察家洪仕斌告诉记者:“三星注重线下推广,对门店要求严格,但由于市场环境的变化,人们购买手机不再纯粹通过线下渠道,而是线上、线下融合,甚至是纯粹的线上。这种变革让三星无所适从。他所原有的线下营销是一块重资本,这也使他的优势化为了劣势。”
小米走上神坛正是结合了线上渠道的兴起,依靠一招“性价比”在智能手机市场大杀四方。而三星却被业内一些分析人士指责为在低端机市场上“太懒惰”,没有在意过用户的体验,用户普遍认为,同样的价钱下国产手机的性价比反而要比三星手机高出许多。
在国内高端机市场上三星也越来越难以与苹果抗衡。苹果2015年在中国市场上斩获了13.4%的市场份额,相较去年同比增长56%。苹果iOS以独特的用户体验和品牌价值而获得消费者的青睐;三星此前依靠外观,以其大屏化引领潮流。不过,当苹果也推出其大屏手机后,已有不少消费者从三星转投苹果阵营。
洪仕斌认为:“三星的产品已没有了优势,他的营销也不适应中国本土的环境,所以市场地位滑落很正常。”
颓势恐难逆转
去年12月,三星完成高管人事调整,54岁的高东真接替59岁的申宗均成为三星IT和移动通信业务的总裁。在申宗均的带领下,三星成为全球第一大智能手机厂商。
新上任的高东真此前是三星移动通信研发部门的主管,曾负责过三星移动支付系统Samsung Pay和企业安全平台Knox的开发。不过新总裁上任后却坦言,三星移动业务并不乐观。
目前的颓势肯定是三星不愿见到的,但三星恐怕很难在中国市场赢得翻身仗。
“在中国市场,三星主要的竞争对手是华为。”王艳辉认为,“华为市场份额增加,抢夺的主要是来自三星的份额,而不是苹果,因为苹果近两年在中国的市场份额一直在上升,而不是在下降。”
IDC数据分析认为,无论从平均销售价格还是出货量的同比增幅来看,2015年华为都是最大的赢家,并且随着华为旗舰机出货量增加,华为已影响到三星中高端手机的出货量,并将继续影响三星的出货量。
华为近年成功实现从低端向高端转型,品牌溢价也一路走高,这为三星带来不小的打击。数据显示,2015年中国市场前五大智能手机厂商中,华为手机的平均售价(ASP)增幅最高,同比增长20.9%;第二名是苹果,同比增长15.7%。
王艳辉对记者指出,之前国内品牌手机更多的是拼性价比,消费者对国内品牌的接受度不高。真正能掌握核心技术的公司,华为是第一家。华为能被消费者认可,尤其是在北上广深一线城市,这是前所未有的突破。而在突破之后,除非行业再发生大的变革,使三星重新具有优势,否则他想再反超华为是比较困难的。
从国际市场来看,三星2015年全年市场份额为22.7%,依然是全球第一大智能手机厂商,但身后追赶者与他的差距正在逐渐缩小。2014年苹果市场份额落后三星9.6个百分点,到2015年这一数值减小为6.5%。从出货量来看,三星2014年出货量比苹果多1.255亿部,到2015年则是比苹果多9330万部。
在国际市场前五名中,三星后面的追赶者除苹果外,剩下的三家都是中国手机品牌:华为、联想和小米。他们2015年在全球分别拿下了7.4%、5.2%和4.9%的市场份额。
值得注意的是,2015年华为成为全世界第4个年度智能手机销量超过1亿部的企业,之前只有诺基亚、三星和苹果实现了这一业绩。联想和小米全球销量也分别实现了24.5%和22.8%的增长。
“三星在智能机时代能够崛起,是因为他确实具有核心竞争力。比如他的面板,的确是别人所没有的。但是现在手机已经越来越平庸,三星在价格上如果没有吸引力,想在中国手机市场翻身很难。”王艳辉表示。
三星旗舰体验店(外滩)表示,受疫情影响,门店在2月2日至2月9日期间暂停营业。此前,苹果也宣布,大陆零售店于2月1日起至2月9日临时关闭。
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