花样年发行6亿元2019年到期优先票据 利率高达9.5%

　　4月27日早间，花样年控股有限公司发布公告宣布，公司于4月26日发行了于2019年到期的6亿元优先票据，票据利率为9.5%，发行价为票据本金额的100%。

　　观点地产新媒体查阅公告，国泰君安国际及美银美林为此次发售及销售票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，而发行票据估计所得的款项净额在扣除报销折让及佣金以及其他估计开支后将约为5.862亿元，公司拟运用所得款项净额为其若干现有债务再融资。

　　此次发行票据自2016年5月4日（包括该日）开始计息，每半年期支付。利息将自2016年11月4日开始于或最接近于每年5月4日及十一月4日的营业日支付。

　　此外，公告称花样年可依照以下两种情况选择性赎回此次票据：一是，于2019年5月4日之前任何时间，花样年控股可选择按相等于票据本金额100%另加计至赎回日期（但不包括该日）的溢价以及至赎回日期（但不包括该日）的应计未付利息（如有）的赎回价，赎回全部（但非部分）票据。

　　二是，于2019年5月4日之前任何时间，公司可以不时以一次或多次以股权发售方式进行的销售本公司普通股事宜所得现金款项净额，按相等于票据本金额的109.5%另加计至赎回日期（但不包括该日）的应计未付利息（如有）的赎回价，赎回票据本金总额的最多35%；惟在各次赎回后，须有于原发行日已发行的票据本金总额最少65%尚未偿付，而任何有关赎回乃于相关股权发售事宜完成后60天内进行。

　　对于花样年此笔票据高达9.5%的息率，4月26日就有外媒消息称，该息率标志着一级市场阔别五个月空窗期后，市场再次出现高收益的房地产点心债（香港离岸人民币债券）。而此前，珠海华发综合发展于去年11月在香港发行了一笔15亿元三年期点心债，发行息率为5.25%，但此后近五个月因受人民币贬值等因素影响，一级市场再无高收益点心债新发。