吴秀波等来幸福蓝海IPO：发行7763万股 募资约5亿元

　　（赢商网报道）在购物中心迅猛发展的带动下，影院市场呈现豪门争夺的局面。继万达院线之后，又一家以院线发行为主业的企业进军A股市场。

　　7月26日，幸福蓝海进行网上申购，此次公开发行7763万股，发行价格为 6.62 元/股，发行市盈率22.98倍。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,660 万股，占本次发行总量的 60.03%；网上初始发行数量为3103 万股，占本次发行总量的 39.97%。

　　资料显示，幸福蓝海主要从事电影业务和电视剧业务。其中，电影业务包括电影投资、制作与发行以及院线、影城经营。

　　值得注意的是，知名影视明星吴秀波出现在幸福蓝海的股东之中，在发行之后，吴秀波持有公司465.7534万股，持股比例为1.5%，为第六大股东。如果按照发行价格6.62元/股算，吴秀波持股的市价为3038万元。

　　已开业142家影院 票房排名第十

　　幸福蓝海在招股书中提到，2013年至2015年，公司营业收入从7.5亿元增长至 14.4亿元，年均复合增长率为38.23%；2013年度、2014 年度、2015年度净利润分别为1.14亿元、0.84亿元和1.14亿元。

　　报告期内，幸福蓝海营业收入结构发生变化，其中电视剧业务营业收入占营业收入比重由2013年的49.53%下降到2015年的20.92%；电影及衍生业务营业收入占营业收入比重由 2013年的48.04%上升到2015年的74.20%。

　　随着幸福蓝海连锁影城规模发展迅速，院线与影城经营主营收入由2013年的3.4亿元增长至2015年的 9.94亿元，复合年均增长率达70.40%。截至报告期末，幸福蓝海运营的幸福蓝海院线影城共计142家，包括53家控股影城、2家参股影城和87家加盟影城，成为江苏地区投资影城数量最多、发展速度最快的院线及影城运营商之一，品牌效应不断彰显。 

　　根据艺恩咨询统计，截至2015年12月31日，2015年度全国电影票房前十名的院线运营城和银幕排名前三名分别为万达院线、中影星美和大地院线。其中，幸福蓝海院线排名第十，影城数达到142间，银幕数达到797个。

　　未来，在院线与影城经营业务方面，将继续采用控股、参股、加盟三种方式发展，并抓住经济发达地区二、三线城市电影票房市场增长的趋势，以江苏为根据地，迅速成为区域龙头，并向国内主要省会城市和计划单列市渗透。

　　发展目标：成为国内第一梯队的院线

　　幸福蓝海此次拟募集4.46亿元用于补充影视剧业务营运资金项目及影城投资项目。其中，公司拟用募集资金 8926.16 万元投资于“补充影视剧业务营运资金项目”，投拍 4 部146 集电视剧及 3 部电影，强化电视剧制作优势地位。

　　另外，幸福蓝海用 3.57亿元投资于“影城投资项目”，计划在全国 29 个城市新建34家影城，迅速提升公司在电影放映市场的市场份额。项目建成后，公司将新增银幕数269块，影城面积达到16万平方米，座位数达47914 个。

　　据招股书显示，幸福蓝海未来三年的发展目标是：影视剧制作方面，达到投资电视剧8到12部、 300至500集，主投及跟投制作电影3至5部，成为在市场领先的影视剧制作企业。院线和影城发展方面，到2020年底，公司力争将投资影城数量提高至 100 家以上，银幕数量提高至 1000一块以上，目标成为国内第一梯队的院线。