2月11日,据上海证券交易所消息,深圳市龙光控股有限公司2020年公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”。
据募集说明书显示,上述债券为小公募,拟发行金额为40亿元,债券期限不超过10年(含10年),可以为单一品种或数个不同的品种;本次债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将由发行人和主承销商根据市场情况确定;本次债券为固定利率,票面利率将根据网下簿记建档结果确定,由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。
此外,本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。
本次债券承销商/管理人为招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司。
在用途方面,龙光控股在公告中表示,本次债券的募集资金在扣除发行等相关费用后,拟用于偿还到期或行权公司债券。
1月17日,龙光地产宣布,旗下一笔金额为1.8亿美元优先票据1月20日上市流通,利率5.4%,于2024年到期,所得款项净额将用于现有债务再融资。
5月28日,保利发展发布公告披露,公司于5月26日完成发行2020年度第四期中期票据,实际发行金额15亿元,发行期限3+N年,发行利率为3.18%。
旭辉集团公开发行2020年公司债券(第一期),本期发行规模不超过31.2亿元,品种一为5年期,利率3.8%,品种二为5年期,利率为4.5%。
万达商管拟发行2020年第二期中期票据,基础发行规模为10亿元,发行金额上限为20亿元,期限为三年,发行日为6月1日至2日,起息日为6月3日。
深交所5月27日信息披露,万科-国信证券购房尾款资产支持专项计划第十四期项目状态更新为“通过”,债券类别为ABS,拟发行金额11亿元。
5月27日,华发股份发布公告称,拟申请注册发行不超60亿元长期含权中期票据,发行期限为3+N或者5+N,资金用途主要为偿还公司存量融资等。
华润置地50亿元小公募债券获深交所受理,债券期限不超15年,采用固定利率形式,募集资金拟用于住房租赁项目及补充流动资金和偿还银行贷款。
深交所5月26日信息披露,大悦城控股20亿元小公募债项目状态更新为“已受理”。一季度,大悦城经营活动产生的现金流量净额为负25.38亿元。