合生创展附属公司成功发行5亿美元境外债券 票面利率6%

观点地产网   2020-02-13 09:15
核心提示:合生创展间接全资附属公司合生资本(国际)成功发行5亿美元境外债券,票面利率6%,资金将用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。

  合生创展2月12日消息,合生资本(国际)成功发行5亿美元境外高级固息债券,票面利率6%。

  观点地产新媒体查阅,合生创展间接全资附属公司合生资本(国际)作为发行人,于2020年2月12日成功发行该5亿美元境外债券,期限为364天,票面利率6%,且获超额认购倍数2.4倍。

  据了解,发行人合生资本已委任中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、广发证券、香江金融、花旗及星展银行有限公司为建议票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,而交银国际、东亚银行有限公司、东方证券(香港)及中信里昂证券为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

  同时,优先票据拟由合生创展(作为母公司担保人)及附属公司担保人作担保。

  关于发行优先票据的用途,合生创展在此前曾表示,拟将建议票据发行所得款项净额用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。

  此外,合生创展于1月9日披露了2019年12月份的销售情况。数据显示,2019年全年,合生创展的合约销售金额为约212.58亿元,同比上升42%,合约销售面积为约165.24万平方米,合约销售均价为每平方米12865元,同比上升11.4%。

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