2月18日,广州越秀集团股份有限公司发布公告称,公司拟公开发行2020年公司债券(第一期),本期债券发行规模不超过20亿元(含20亿元),每张面值为100元,共不超过2000万张,发行价格为100元/张。
观点地产新媒体查阅获悉,本期债券分为2个品种,品种一为5年期,附第3年末发行发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。该债券的主承销商、债券受托管理人、簿记管理人均为中信证券股份有限公司。
本期债券品种一票面利率询价区间为2.70%-3.70%,品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2月20日以簿记建档的方式向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。债券发行首日为2020年2月21日,起息日为2020年2月24日。
关于募集资金用途,越秀集团方面表示,本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还到期的债券本息、支持疫情防控工作及补充因受疫情影响的非地产板块营运资金。
据悉,越秀集团于今年1月6日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕19号文核准向合格投资者公开发行面值不超过55亿元(含55亿元)的公司债券。债券采取分期发行的方式,此次2020年公司债券(第一期)为本次批文下首次发行,剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
另据公告披露,越秀集团2016年度、2017年度和2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润分别为193,294.939万元、116,832.402万元和210,094.36万元;本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为9,934,514.99万元;本期债券上市前,越秀集团最近三个会计年度实现的年均可分配利润为173,407.23万元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍;截至2019年9月30日,越秀集团合并口径资产负债率为83.59%,母公司资产负债率为78.95%。
5月28日,越秀集团与广州交投集团签订战略合作协议,双方本次合作围绕“交通+地产”发展理念,将在地产、金融等领域展开全面战略合作。
广州越秀集团拟发行2019年度第七超短期融资券,发行规模为30亿元,今日上市买卖,采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。
4月26日,越秀集团与济南长清区政府签署合作协议,双方将打造越秀产业新城。项目投资100亿,将建设金融产业园、主题商业街区及高端住宅等。
1-5月房企债券融资约5627亿,融资规模为2019年48%,全年规模有望超越2019年。5月境外融资复苏,但单月境外融资规模处于18个月内较低水平。
上海清算所6月1日披露,金地(集团)拟发行20亿元中期票据,品种一期限为3年,品种二期限为5年,所募集资金将全部用于偿还到期债券。
6月1日,明发集团发布公告称,拟发行1.76亿美元债券,按年利率22%计息,于2020年到期,所得款项净额用于现有债务再融资及一般企业用途。
据深交所债券信息5月29日显示,苏宁易购26.54亿元仓储物流设施ABS项目状态更新为“通过”。4月底,苏宁电器一笔32.1亿元ABS获上交所反馈。
5月29日,万科一笔12.72亿元购房尾款ABS获深交所通过;5月27日,万科另一笔购房尾款ABS债券也获深交所通过,拟发行金额11亿元。