3月2日,中国奥园集团股份有限公司公告,于2月28日簿记建档完成后,发行人及包销商确定境内债券的发行规模为25.4亿元,票面年利率为5.5%。
观点地产新媒体从公告获悉,本期债券年期为五年,在第三年末附发行人调整票面年利率的选择权。
根据此前公告,中国奥园于去年9月2日获准发行本金总额为42亿境内公司债,该债券的牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中金公司,联席主承销商为西南证券。
奥园此前称,上述债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司到期或进入回售期的公司债券,包括16奥园01、18奥园01及18奥园02。
其中16奥园01债券于今年2月4日到期,到期规模为1.4亿元。而18奥园01及18奥园02的债券余额为24亿元,将于今年7月24日到期。
5月29日,据上交所信息显示,奥园集团30亿元公司债券获受理,债券为小公募品种,期限为不超10年期(含10年期),利率未定,资金用于偿债。
今年销售目标按年增长12%,约为1320亿元,下半年占销售比重达65%,公司目前正按照既定步伐完成目标。
5月20日,奥园竞得天府新区万安南片区约111亩商住用地,成交楼面价14779.5元/㎡,成交总价218885.12万元,溢价率56.35%。
奥园宣布拟发行了一笔美元票据,本金金额为1.88亿美元,初始指导价5.125%区域,资金将用于为现有的离岸债务进行再融资以及一般运营资金。
奥园集团2019年公司债券(第一期)于9月12日起在上交所完成上市,发行总额为15亿元,票面利率为6.8%,到期日为2023年9月3日。
5月28日,保利发展发布公告披露,公司于5月26日完成发行2020年度第四期中期票据,实际发行金额15亿元,发行期限3+N年,发行利率为3.18%。
旭辉集团公开发行2020年公司债券(第一期),本期发行规模不超过31.2亿元,品种一为5年期,利率3.8%,品种二为5年期,利率为4.5%。
万达商管拟发行2020年第二期中期票据,基础发行规模为10亿元,发行金额上限为20亿元,期限为三年,发行日为6月1日至2日,起息日为6月3日。