3月20日晚间,华人置业集团披露公告称,公司于3月19日透过场外交易市场出售本金额为250万美元(相当于约1949万港元)的已出售永续债券,代价为约226.5万美元(相当于约1765.5万港元)(包括应计利息)。
观点地产新媒体了解到,上述永续债券由发行人渣打集团有限公司人于2016年8月18日发行,本金总额为20亿美元(相当于约155.92亿港元)。永续债券以美元计值,自发行日期起至2022年4月2日(不包括当日)期间按年利率7.5厘计息,须于每半年期末支付。
紧接出售事项交割前,华人置业已持有本金总额5250万美元(相当于约 4.09亿港元)的永续债券,其中包括已出售的永续债券。紧随出售事项交割后,预计华人置业将继续持有余下本金额为5000万美元(相当于约3.9亿港元)的永续债券。
关于上述出售事宜,华人置业表示,预期公司将于截至2020年12月31止财政年度因出售事项录得已变现亏损约404.7万港元(有待审核)。已变现亏损为已出售的永续债券代价(未计应计利息)与已出售的永续债券于2019年12月31日账面值间的差额。
同时,华人置业表示,拟将出售事项的所得款项用于偿还保证金贷款及用作一般营运资金。
华人置业拟向公司主要股东兼执行董事陈凯韵(甘比)出售21只债券,包括中国恒大、佳兆业集团、融创中国等,预计总代价不低于65.4亿港元。
“股市狙击手”刘銮雄再出手,继恒大、佳兆业后,又瞄准了中梁控股。华人置业拟认购中梁1亿美元票据,该票据于2020年到期,票面利率9.75%。
8月8日,华人置业发盈警,料上半年收入下降12%-22%,亏损3.45亿-3.82亿港元。华人置业称,公司收入下降主要是因为期间买卖物业减少。
深交所5月26日信息披露,大悦城控股20亿元小公募债项目状态更新为“已受理”。一季度,大悦城经营活动产生的现金流量净额为负25.38亿元。
深交所5月26日披露,卓越商业管理6.11亿元ABS项目状态更新为“已受理”。4月21日,卓越商业管理13.7亿元ABS项目状态变更为“已反馈”。
金融街181亿小公募获深交所受理,债券将分期发行,首期发行规模不超过50亿。金融街表示,资金拟用于偿还到期公司债券和其他金融机构借款。
5月26日,豫园股份发布公告称,公司获准注册发行50亿元中期票据,可以一次性发行或多次发行,额度自通知书落款之日起2年内有效。
据上交所披露,融创房地产2020年公开发行公司债券(第二期)票面利率最终定为5.60%,本期发行规模不超过33亿元(含33亿元)。