7月13日消息,融创拟发行2024年到期的4亿美元6.8%优先票据和2026年到期的1亿美元6.5%优先票据,将用于偿还公司一年内需偿还的境外债务。
6月29日,融创发行6亿私募债券(21融创04),当期票面利率7%,这是融创中国通过融创房地产今年发行的第三只人民币债券,总发行额达41.8亿。
深交所披露,融创地产公开发行公司债券(第二期)票面利率为7%,发行规模不超过20亿元,发行期限为4年,所得资金拟用于偿还公司债券本金。
1月22日,融创中国宣布,发行2024年到期的6亿美元5.95%优先票据,及2026年到期的5亿美元6.50%优先票据,所得款项拟用于偿还境外债务。
深交所披露,融创地产集团拟发行不超过30亿偿债,品种一票面利率询价区间为5.8%-6.8%,为4年期;品种二票面利率询价区间为6%-7%,为5年期。
7月30日早间,融创中国宣布,公司将发行2024年到期的5亿美元6.65%优先票据,所得款项拟用于偿还集团未来一年内到期的中长期境外债务。
7月7日,融创中国宣布,将发行10亿美元优先票据,包括2023年到期6亿美元6.5%优先票据,及2025年到期4亿美元7%优先票据,用于偿还境外债务。
据上交所披露,融创房地产2020年公开发行公司债券(第二期)票面利率最终定为5.60%,本期发行规模不超过33亿元(含33亿元)。
融创拟发行2020年第二期公开发行公司债,规模不超33.7亿元,期限为3+2年,将于上交所上市,募集资金将用于偿还公司债券。
据上交所披露,融创房地产成功发行2020年公开发行公司债券(第一期)成功发行,发行规模为40亿元,票面利率为4.78%,旗下为4年。
根据深交所消息,融创房地产集团2020年非公开发行公司债券状态更新为“已受理”,该公司债的类别为私募,拟发行金额为80亿元。
融创房地产拟发行40亿元公司债券,期限为4年,计划于3月31日发行,4月1日起息,4月2日公告发行结果,募集资金拟用于偿还公司债券。
融创发行2025年到期5.4亿美元优先票据,利率为6.5%,该票据只会根据证券法S规例于美国境外提呈发售,所得款项拟主要用于为现有债务再融资。
10月30日,融创中国发布公告称,拟发行2024年到期的6.5亿美元优先票据,利率7.5%,该发行票据所得款项拟主要用于为集团现有债务再融资。
2月13日早间,融创发布公告称,公司拟发行于2022年到期8亿美元优先票据,年利率为7.875%,所得款项净额拟主要用于为集团现有债务再融资。
1月11日早间,融创中国发布公告,公司拟发行6亿美元优先票据,平价发行,年利率8.375%,票据将于2021年1月15日到期。
奥特莱斯行业观察 2022-05-15
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