1月14日,乐居财经从深交所获悉,融创房地产集团有限公司拟发行2021年面向专业投资者公司债券(第一期)。
募集说明书显示,本期债发行规模不超过30亿元(含),分为两个品种。引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。
品种一票面利率询价区间为5.80%-6.80%,发行期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;
品种二票面利率询价区间为6.00%-7.00%,为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为华泰联合证券,联席主承销商为中信建投证券、中金公司、中信证券。起息日2021年1月19日。
据悉,本期债券募集资金拟用于偿还公司已发行的公司债券,或用于证监会和交易所允许的其他用途。
融创全年销售5753亿,按照年度目标6000亿元计算,达成率约为95.88%。年末,融创在公开市场积极“扫货”,仅12月拿地金额接近160亿元。
1月4日,融创联手中交以17.35亿竞得杭州富阳商住地,总建面约36万㎡。地块共分为5宗小地块,其中12号商业地块占总建筑体量30%,约8.5万㎡。
12月31日,融创以总价64.88亿元包揽绍兴东浦黄酒小镇一号至四号地块,总体量约90.3427万平方米。
7月30日早间,融创中国宣布,公司将发行2024年到期的5亿美元6.65%优先票据,所得款项拟用于偿还集团未来一年内到期的中长期境外债务。
7月7日,融创中国宣布,将发行10亿美元优先票据,包括2023年到期6亿美元6.5%优先票据,及2025年到期4亿美元7%优先票据,用于偿还境外债务。
据上交所披露,融创房地产2020年公开发行公司债券(第二期)票面利率最终定为5.60%,本期发行规模不超过33亿元(含33亿元)。
深交所近日披露,“国金-西安阳光天地二期资产支持专项计划”获通过,债券类别ABS,发行金额8.5亿元,发行人为阳光城上海置业全资子公司。
1月14日早间,星盛商业发布公告称,拟全球发售2.5亿股股份,定价为3.2-3.88港元,至多募资9.7亿港元,公司股票预计1月26日在联交所买卖。