4月30日,据上清所信息披露显示,四川蓝光发展股份有限公司拟发行2020年度第一期中期票据。
观点地产新媒体了解到,本期中期票据发行规模基础规模3亿元,发行规模上限5亿元,期限3年期,按面值平价发行,发行价格为100元。本期中期票据票面利率采用固定利率方式,根据集中簿记建档结果确定。
此外,本期中期票据主承销商、簿记管理人为中信建投证券股份有限公司,联席主承销商为中信银行股份有限公司。发行日2020年5月7日-2020年5月11日,簿记建档日2020年5月7日-2020年5月8日,起息日2020年5月11日,上市流通日2020年5月12日。
关于募集资金用途,蓝光发展16蓝光MTN002于2019年7月15日回售20亿元,本期中期票据发行规模上限为5亿元,募集资金扣除承销费用后将全部用于置换蓝光发展兑付16蓝光MTN002时的自有资金。
截至本募集说明书签署之日,蓝光发展及下属子公司待偿还国内直接债务融资及债券余额为150.5096亿元,其中短期融资券6.00亿元,中期票据58.8亿元,一般公司债券45.6096亿元,私募债20.5亿元,资产支持票据11.40亿元,资产支持证券8.20亿元。
5月11日,蓝光发展发布公告称,公司完成2020年度第一期中期票据,发行规模为5亿元,票据期限3年,发行利率7.20%,募集资金已全部到账。
4月16日,蓝光发展发布公告称,张巧龙辞任副董事长、董事,王万峰辞任副总裁。2019年末,张巧龙辞任公司总裁(法定代表人),迟峰接任。
4月8日,蓝光发展发布公告称,拟发行11.9亿元债权融资计划,期限不超过3年,募集资金用于偿还公司及下属子公司债券、金融机构借款等。
深交所5月26日信息披露,大悦城控股20亿元小公募债项目状态更新为“已受理”。一季度,大悦城经营活动产生的现金流量净额为负25.38亿元。
深交所5月26日披露,卓越商业管理6.11亿元ABS项目状态更新为“已受理”。4月21日,卓越商业管理13.7亿元ABS项目状态变更为“已反馈”。
金融街181亿小公募获深交所受理,债券将分期发行,首期发行规模不超过50亿。金融街表示,资金拟用于偿还到期公司债券和其他金融机构借款。
5月26日,豫园股份发布公告称,公司获准注册发行50亿元中期票据,可以一次性发行或多次发行,额度自通知书落款之日起2年内有效。
据上交所披露,融创房地产2020年公开发行公司债券(第二期)票面利率最终定为5.60%,本期发行规模不超过33亿元(含33亿元)。