6月1日,明发集团(国际)有限公司发布公告表示,建议发行1.76亿美元债券,按年利率22%计息,该笔美元债于2020年到期。
明发集团与联合证券有限公司(作为配售代理)订立配售协议,据此,配售代理同意作为有关公司发行债券及配售代理按私人配售基准配售债券的本公司独家配售代理。
据观点地产新媒体了解,上述债券尚未且将不会根据证券法登记,债券会在美国境外提呈发售及出售,债券一概不会向香港公众人士提呈发售,及据明发集团董事所知,概无债券将配售予公司任何关连人士,惟将认购2400万美元债券的银诚除外。
据悉,银诚有限公司,为明发集团的控股股东,持有明发集团已发行股本总额约83.47%。
明发集团表示,倘完成配售,则发行债券的估计所得款项净额将约为1.75亿美元,拟将所得款项净额用于为集团若干现有债务再融资及用于一般企业用途。
明发集团发行一笔规模1.76亿美元、票息22%美元债券,用于偿还债务。明发在发债方面如此逆势操作,或是因为盈利能力降低,导致资金链紧张。
9月20日,明发集团南京房地产以8.1亿竞得南京雨花台一商办地,折合楼面价6900.69元/㎡,溢价率50%。该地面积2.35万㎡,建筑面积11.74万㎡。
8月18,明发集团(国际)有限公司发布关于停牌进展情况的公告,并称将于未来七个月内刊发并寄发多份延期的年报或中期报告。
深交所6月11日披露,金融街2020年面向专业投资者公开发行公司债券获通过,为小公募,拟发行金额181亿元,本次债券募集资金拟用于偿债。
深交所昨日披露,大悦城控股2020年面向专业投资者公开发行公司债券获通过,为小公募,拟发行金额20亿,该笔债券从受理到通过耗时仅半个月。
6月11日,万科宣布,成功配发及发行总数为3.16亿股新H股,占全部已发行H股16.67%,所得款项净额78.65亿港元,将用于偿还境外债务性融资。
6月11日消息,领展与华侨银行签订为期5年的10亿港元可持续发展表现挂钩贷款,这是领展房托首项以港元为货币单位的可持续发展表现挂钩贷款。
6月11日早间,宝龙地产发布公告称,公司拟额外发行于2023年到期2.5亿美元优先票据,利率6.95%,所得款项用作为现有中期至长期债务再融资。