7月美妆销售数据趋于平稳 花西子继续领跑国产美妆

　　经过「618大促」，7月的美妆销售数据趋于平稳，花西子和完美日记在总量上仍然占据优势地位，同时，国产美妆的新锐品牌也表现优异。

　　据华创商社提供的淘数据显示，7月整体护肤GMV增长32.78%，彩妆板块GMV增速为45.87%，彩妆增速与6月持平。前7个月，护肤、彩妆的GMV同比增速分别为38.08%、27.6%，化妆品整体行业GMV增速为35%，相比618的大促，在品牌数、店铺数和单品数上，7月整体保持平稳，相比618的冲刺，更加能体现美妆在今年的常态化发展。

　　7月，在国产品牌方面，完美日记和花西子依然保持了龙头地位。花西子继续领跑国产美妆，7月，花西子GMV为1.94亿，同比增速为165.5%。完美日记紧随其后，当月GMV为1.56亿，7月完美日记和花西子的GMV的差距为0.38亿，而6月两者的差距为0.37亿（6月花西子和完美日记GMV为2.35亿和1.98亿）。

　　7月，欧莱雅仍然是国际品牌GMV的龙头。7月欧莱雅同比增速为16.6%，当月GMV为1.1亿，据此前数据6月在618大促的拉动下，欧莱雅的GMV为6亿，与此相比，非大促的销量约为大促期间的1/6，对比明显。排在欧莱雅之后的是雅诗兰黛，当月GMV为0.98亿，兰蔻、Olay、SKII 和资生堂当月GMV分别为0.91亿、0.83亿、0.72亿和0.4亿。在增速上，资生堂增速最快，当月同比增速为115.2%，其次是雅诗兰黛，增速为40%，Olay、兰蔻和SKII增速分别为29%、18.8%和10.4%。

　　当月国产品牌GMV排名第三的是薇诺娜，为1.17亿。薇诺娜是专注敏感肌肤的功效性护肤品牌，属云南贝泰妮生物科技集团有限公司旗下。7月28日，薇诺娜在在淘宝、微博、抖音全矩阵布局，170位KOL&KOC进行带货，淘宝头部主播薇娅和李佳琦都为其带货，这也是7月薇诺娜销量冲到前三名的重要原因，7月也是薇诺娜首次上榜，6月并未闯进GMV前十。

　　HFP、珀莱雅、御泥坊、润百颜、百雀羚、丸美、玉泽、佰草集和biomeso当月的GMV分别为0.83亿、0.79亿、0.64亿、0.39亿、0.38亿、0.11亿、0.11亿、0.06亿和0.04亿。在GMV上，降幅最为明显的是佰草集，6月其GMV为0.22亿，7月为0.06亿，环比降72.7%。

　　在增速上，华熙生物旗下的护肤产品润百颜表现优秀。7月润百颜同比增长了867.1%，其次是御泥坊，同比增194.7%，之后是花西子，增速为165.5%。花西子在今年上半年中一直维持高增长，从增速和总量来说，一直是国产美妆线上的头部玩家。润百颜在本月同比增8倍，6月润百颜的增速为125.7%、成交额为0.47亿。6月增速第一的玉泽本月增速相对放缓，本月增速为68.9%，而6月GMV增速高达375.8%，总值为0.76亿。薇诺娜、玉泽、HFP、百雀羚、完美日记本月同比增速为145.9%、68.9%、59%、42.9%和3.4%。

　　除了正增长的品牌，部分品牌出现了增速的负增长。佰草集、珀莱雅、biomeso和丸美的7月增速分别同比下降41.8%、33.5%、18.5%和11.5%。珀莱雅6月增速为+71.3%，7月则出现负增长33%，其6月的GMV为1.41亿，7月环比GMV降了44%，而佰草集则一直表现疲软，增速为负，其6月增速同比降22%。佰草集属于上海家化，玉泽也为家化产品，两者在增长上呈现两者相反趋势。

　　6月家化和华熙的直播单品多达七八个，家化旗下的玉泽借直播红利实现高增长，华熙旗下的润百颜则借薇娅的合作实现销售额的暴增。

　　整体而言，7月护肤、美妆品类GMV分别为124亿元和56亿元，6月分别为201.39亿元、68.81亿元，环比下降38%和19%。华创商社认为，完美日记二季度以来策略有所调整，线下发展快于线上增速，据悉，6月24日，完美日记在上海开设了其第100家店。

　　从全球化妆品行业来看，受疫情影响，化妆品行业整体增速同比下滑厉害。欧莱雅的二季度中报显示，其二季度增速下滑了19.4%，相比一季度的增速-4.3%继续下滑，其中疫情严重的西欧和北美下滑幅度为24%，疫情相对稳定的亚洲地区一季度和二季度降幅分别为-2.5%和-4.3%，中国地区则出现了难得的正增长，二季度中国区欧莱雅增长为30%。疫情影响下，线上销售同比增长明显，上半年欧莱雅电商渠道业务增长了64.6%，在产品分类上，平价产品和高端产品的上半年的增速分别为- 9.4%和-16.8%。

　　韩国的爱茉莉太平洋公司二季度的销售额下滑了24.7%，营业利润下降67.2%，美妆部门净利润约2.2亿人民币，销售和净利分别下滑25.8%和67.2%。同样受疫情影响，其线上渠道强劲增长80%，但线下的免税、百货及路边店等渠道下滑严重。

　　宝洁集团因含有大量的日化和清洁类产品，从整体上来说，二季度销售额同比增加4%，但受制于疫情，社交减少，美妆业务表现不佳，高端护肤产品SKII在旅游零售渠道销售受损，预计今年其产品销售与去年持平。

　　从整体而言，全球化妆品行业尤其是美妆行业受疫情影响严重，线下销售下滑明显，从中国市场来看，中国的化妆品增长强劲，成为国际化妆品集团的重要增长力。国产美妆上，花西子和完美日记在成交额上继续领先，但依然不断有新锐品牌突围，国产美妆的硝烟味仍然很浓。