8月17日晚间,瑞安房地产有限公司公告宣布,于8月17日(纽约时间),该公司及Shui OnDevelopment就有关Shui On Development发行本金总额美元5亿元6.15%于2024年到期优先票据与渣打银行及瑞士银行香港分行订立购买协议。
观点地产新媒体从公告获悉,票据发行估计所得款项净额,于扣除费用、佣金及开支后,将约为美元4.96亿元。
瑞安房地产表示,集团拟将发行票据所得款项净额用于偿还将于短期内到期现有债务,其中可能包括由一名或多名初始购买人或彼等联属公司所提供若干贷款,而余额则用作一般企业用途。
公告还披露,渣打银行及瑞士银行香港分行(作为联席全球协调人兼联席账簿管理人)负责管理票据之发售及销售。另外,票据发售价将为票据本金额的100%。票据将按每年6.15%利率计息,自2021年2月24日起每半年于每年的2月24日及8月24日支付。
3月5日,瑞安房地产发布公告称,预期2020年录得亏损不超过8亿元,业绩预亏主要是由于在2020年上半年投资物业及其他物业资产价值重估亏损。
瑞房宣布与高富诺设立合资公司,拟收购南京国际金融中心,该项目的历史已超20年,最初由招商地产开发,后转由ARA持有,6年前三胞集团接手。
11月25日,瑞安房地产宣布,将发行2023年到期2亿美元5.75%优先票据,所得款项净额用于为集团根据绿色融资框架进行的合资格项目提供融资。
瑞安房地产发行3亿美元绿色融资票据,利率为5.75%,所得款项净额用于为集团根据绿色融资框架进行的合资格项目提供全部或部分融资或再融资。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。
5月26日消息,金科地产公开发行17亿元公司债,最高利率5.6%,拟用于5月28日支付自5月28日至5月27日期间的利息。
据上交所5月25日消息,要求中信证券-华夏幸福新型城镇化PPP项目1-5期资产支持专项计划终止。该债券类别为ABS,拟发行金额15亿元。