10月16日,卓越商企服务公布发售价及配售结果,公司拟全球发售3亿股股份,发售价定为每股10.68港元,同时获得超额认购651倍,预期股份将于2020年10月19日于联交所主板挂牌上市。
公告披露,此次卓越商企全球发售3亿股股份,其中香港公开发售股份1.5亿股,国际配售股份1.5亿股,另有15%超额配股权。
根据香港公开发售初步提呈发售的香港公开发售股份已获大幅超额认购。合共接获379,873份有效申请,认购合共195.62亿股香港公开发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的香港公开发售股份总数约652.06倍。因此,1.2亿股发售股份已由国际配售重新分配至香港公开发售。
国际配售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。国际配售项下的认购总数约为90.17亿股国际配售股份,相当于国际配售项下初步可供认购的国际配售股份总数的约33.4倍。根据条件,4500万股超额分配股份,将通过行使超额配股权或于二级市场进行购买予以补足。
基石投资者方面则已认购总数约1.09亿股发售股份,相当于全球发售完成后卓越商企已发行股本的约9.07%,以及全球发售项下发售股份数量的36.28%。
卓越商企服务宣布,拟收购环球财富物业75%股权,代价为2.25亿元。据悉,目标公司主要在中国北京从事商业物业管理服务业务。
10月19日,卓越商企服务正式登陆港交所,集合竞价报11.4港元,涨幅6.74%,市值约136.8亿港元。据悉,此次卓越商企全球发售3亿股股份。
据路透旗下IFR消息,卓越商企以上限10.68港元定价,集资32.04亿港元,预计10月19日挂牌。该股原以每股9.3港元至10.68港元招股,发售3亿股。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。
5月26日消息,金科地产公开发行17亿元公司债,最高利率5.6%,拟用于5月28日支付自5月28日至5月27日期间的利息。
据上交所5月25日消息,要求中信证券-华夏幸福新型城镇化PPP项目1-5期资产支持专项计划终止。该债券类别为ABS,拟发行金额15亿元。
5月25日,绿地香港发布公告称,公司建议发行美元面值债券,且拟将建议债券发行的所得款项净额主要用作为其境外债务进行再融资。