11月18日,融创服务(01516-HK)公布,公开发售已收到共44,499份有效申请,申请合共503,153,000股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共48,300,000股香港发售股份的约10.42倍。发售价定为每股发售股份11.60港元。11月19日敲钟上市。
国际发售项下获认购的国际发售股份总数约为国际发售项下初步可供认购之641,700,000股国际发售股份的4.9倍。国际发售下有合共116名承配人。
26,390份申请认购一手(1000股),中籤率30%。发售价定为每股发售股份11.60港元。经扣除与全球发售相关的包销费用及佣金以及公司应付的估计开支(不计及公司因超额配股权获行使而可能发行的任何股份)后,公司将取得的全球发售所得款项净额估计约为78.597亿港元。
公告披露,腾讯、IDG资本、高瓴资本及雪湖资本作为融创服务的四名基石投资者,已分别认购1.5亿美元、1亿美元、6000万美元及6000万美元。
5月7日下午,融创服务宣布,收购彰泰服务80%股权的代价调整为7.3亿元;同日,融创亦宣布向彰泰合资公司投入资金总额由99.1亿调减至91.7亿。
11月19日,融创服务正式在港交所挂牌,截至10:00,每股股价为11.76港元,市值达到353亿港元。今年内,已有12家物业公司成功登陆资本市场。
据《路透》消息,融创服务计划以招股价范围10.55至12.65港元的中间价,即约11.6港元定价,集资逾80亿港元。
港交所10月26日披露,融创服务IPO正式通过交易所聆讯。今年上半年,融创服务收入为17.91亿元,利润同比增长367.6%至2.51亿元。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。
5月26日消息,金科地产公开发行17亿元公司债,最高利率5.6%,拟用于5月28日支付自5月28日至5月27日期间的利息。
据上交所5月25日消息,要求中信证券-华夏幸福新型城镇化PPP项目1-5期资产支持专项计划终止。该债券类别为ABS,拟发行金额15亿元。