据IPO早知道消息,联合办公空间运营商「优客工场(需求面积:2500-5000平方米)」于美东时间11月18日宣布,正式完成与特殊目的收购公司Orisun Acquisition Corp.(以下简称“Orisun”)的业务合并。
这意味着,在Wework“折戟”资本市场后,优客工场通过SPAC的方式正式登陆美股,并因此成为“联合办公第一股”。
在完成合并后,合并后的公司或Ucommune International Ltd.仍是公开交易主体,A类普通股和权证已于11月18日分别以“UK”和“UKOMW”为交易代码开始在纳斯达克市场开始交易。
值得一得的是,优客工场预计将从19位投资者中获得不少于6650万元的投资,其中即包括小米的子公司Green Better Limited以及阳光100中国。
在团队搭建方面,合并完成后,先前已接替毛大庆CEO职位的联合创始人何壮坤将担任Ucommune首席执行官,优客工场首席发展官兼CFO张国文将担任首席财务官,现优客工场首席战略官王国航、首席运营官关心、首席技术官徐彬超、首席市场官吾震飞以及首席产品设计申江海将继续担任现有职位。
优客工场创始人毛大庆表示,“作为一家上市公司,我们将利用拓展的资源,先进技术,品牌资产,运营经验和专业知识来寻找新的增长机会,并为股东提供长期价值。”
截至2020年6月30日,优客工场在47座城市(覆盖国内所有一线城市及新一线城市)共拥有185个联合办公空间,其中153个正在运营,另有32个正在建设或正在筹建过程中。
同期,这153个办公空间的整体出租率为70%,高于行业平均61%的出租率;而92个已开放超过24个月的成熟空间的整体出租率则为77%。
截至2020年6月30日,优客工场共拥有851,300名会员,包括822,600名个人和28,700家企业。
以截至2019年12月31日的联合办公空间数量、总管理区域面积以及覆盖的城市数量计算,优客工场是中国最大的联合办公空间运营商。
2019年,优客工场的营业收入为11.67亿元(人民币,下同),较2018年同期的4.49亿元增加160.3%;2020年上半年,优客工场的营业收入因疫情影响从2019年同期的4.86亿元减少18.1%至3.98亿元。
2018年和2019年,优客工场的净亏损分别为4.45亿元和8.06亿元;2020年上半年的净亏损为1.89亿元,较2019年同期的4.33亿元大幅收窄。
值得注意的是,优客工场在2020年上半年已实现正向经营性现金流,净流入241.8万元人民币。
截至2020年6月30日,优客工场拥有的现金、现金等价物及短期投资共计1.55亿元。
而在将优客工场成功送入资本市场后,毛大庆目前已将工作重心放入下一创业项目——共享际。
由毛大庆和优客工场发起成立的SPAC,于美东时间6月4日正式向SEC递交招股文件。SPAC受热捧,2020年美股SPAC IPO的发行数量首次超越传统IPO。
6月8日,优客工场披露,公司一季度总营收同比增长17.5%至2.4亿;截至3月31日,其轻资产业务在48个城市共签约122个场地,管理面积36.5万㎡。
5月8日,优客工场、共享际和经佳文化达成战略合作,三方拟通过社交公寓、共享办公、商业IP、多元社群等方面的结合,携手推动城市更新。
美东时间8月20日,优客工场向SEC递交F-4文件,Orisun与优客工场计划在11月6日前完成合并交割并登陆纳斯达克,目前已获5300万美元认购承诺。
8月6日,优客工场宣布撤销在美国IPO上市申请,考虑其他替代方案。1个月前,优客工场宣布改道SPAC曲线上市,合并后公司预估市值7.69亿美元。
2021年相比2020年有必然的增长空间,在多个预测报告中,甚至是个重要的节点,新消费将迎来更大规模的增长。