11月25日,华润置地发布华润万象生活上市招股书,预计12月9日正式挂牌上市。招股书显示,华润万象生活将在全球发售5.5亿股股份,公开募股定价区间在18.6港元/股-22.3港元/股,预计最多募集资金122.65亿港元。
据了解,目前华润万象生活共吸引了7名基石投资者,分别为新加坡政府投资公司(GIC)、高瓴资本、中国平安、Cephei润晖投资、Matthews(铭基国际投资公司)、中国国有企业结构调整基金及GLP。
11月23日,华润置地也发布《华润万象生活有限公司建议分拆在香港联合交易所有限公司主板独立上市的进展》。公告称,华润置地合资格股东于优先发售中获得华润万象生活预留股份的保证配额基准。保证配额基准为合资格股东于记录日期2020年11月18日下午4:30持有的每130股股份整数倍数可认购一(1)股预留股份。
华润万象生活的即将上市,再次证明了华润置地对于商业运营的“新打法”。正如华润置地在中期财报中表示,华润置地将积极推进协同主业的创新业务,为未来可持续增长培育新的业务模式和利润增长点。其中,物业服务以“致力于成为中国最值得托付的资产运营服务商”为愿景,聚焦品质物业、资产经营、智慧物联三大业务组合。
据了解,公司募集上市资金将用于扩大万象生活的物业管理和商业运营板块业务规模的战略投资和收并购;用于涉及增值服务和上下游产业链的战略性投资;投资信息技术系统和智能化社区以及营运资金和一般公司用途。
公开资料显示,截至今年6月底,华润万象生活提供物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约1.06亿平方;提供商业运营服务的购物中心有51个,总建筑面积约560万平方米;覆盖至全国27个省级行政区62个城市,其中管理面积的78%的住宅物业和76%的商业物业,均位于一二线城市。
此外,近期还有多家地产公司旗下物业公司在港交所上市。除华润万象生活外,恒大物业预计12月2日在港交所上市。
华润万象生活招股价为每股18.6-22.3港元,预计将于12月1日定价,12月9日正式挂牌上市,已吸引了高瓴、平安、GIC等7名基石投资者。
11月18日消息,华润万象生活计划集资超过10亿美元(即超过78亿元),最快于下周中旬招股,预计12月初上市。
11月8日晚间,华润万象生活有限公司通过港交所聆讯。根据招股书,其商业运营服务发展迅速,上半年,商业运营及物业管理服务收入占比46.4%。
11月11日,中信证券-华润置地成都万象城资产支持专项计划”于深交所成功发行,规模为25.01亿元,优先级证券利率为3.80%,发行年限为18年。
11月8日晚,华润置地宣布,华润万象生活在港交所主板独立上市已成功过会。此前消息称,华润万象生活拟集资约10亿美元,约合78亿港元。
据IPO早知道消息,华润万象生活本周寻求港交所聆讯,聆讯通过后将于下周启动预路演程序,拟募资金额约为10亿美金,用于战略投资和收并购。
11月24日,华发股份宣布,公司与融创文旅共同出资设立合资公司深圳融华,共同开发深圳宝安区地块,其中华发持股49%,融创文旅持股51%。