11月30日,中梁控股集团有限公司发布公告表示,发行本金总额1.5亿美元于2021年到期的8.875%优先票据。
此外,上述新票据将与于2020年11月23日发行5000万美元于2021年到期8.875%的优先票据合并及构成单一类别。
值得一提的是,此次公告发行的新票据的利率与此前发行的5000万美元优先票据的利率有所出入。
据观点地产新媒体查阅此前公告,11月23日,中梁控股公告称,拟额外发行5000万美元于2022年到期的9.5%优先票据,该票据将与于2020年10月29日发行的2亿美元于2022年到期9.5%的优先票据合并及构成单一类别。
预期额外票据的上市及买卖批准将于2020年11月24日起生效。
彼时,中梁控股表示,计划将发行票据所得款项净额用作现有债务再融资。公司可能会因应持续转变的市况调整其计划,并因而重新分配所得款项净额的用途。
2020年1月至4月,中梁累计录得合约销售金额(连合营企业及联营公司)约人民币279亿元,按年减少约29%。
中梁控股公布上市后首份财报:2019年,中梁合约销售金额增长50.2%至1525亿元,完成1300亿销售目标的117.3%,净利增加102%至39亿元。
3月16日,中梁控股发布公告称,公司获得恒生银行2000万美元定期贷款融资,于首次提取日期后12个月届满。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。
5月26日消息,金科地产公开发行17亿元公司债,最高利率5.6%,拟用于5月28日支付自5月28日至5月27日期间的利息。
据上交所5月25日消息,要求中信证券-华夏幸福新型城镇化PPP项目1-5期资产支持专项计划终止。该债券类别为ABS,拟发行金额15亿元。
5月25日,绿地香港发布公告称,公司建议发行美元面值债券,且拟将建议债券发行的所得款项净额主要用作为其境外债务进行再融资。