1月7日,弘阳地产集团有限公司公告称,拟发行一笔美元优先票据。
观点地产新媒体了解,该票据本金额3.5亿美元,利率7.30%,将于2025年到期。
目前,弘阳地产已就票据与中金公司、德意志银行、瑞信、瑞银、建银国际、中信银行(国际)、招银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰、摩根大通、摩根士丹利、野村及渣打银行订立购买协议。
弘阳地产预计,票据发行所得的现金净额将为约3.43亿美元,将用于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。
5月17日,弘阳地产公告披露,拟根据其绿色融资框架拨出等值于优先票据所得款项净额的金额为合资格绿色项目融资或再融资,金额、利率待定。
4月9日,弘阳地产发布公告披露,公司一季度实现合约销售额同比增长228.45%至195.1亿,累计销售面积122万㎡;而3月单月实现销售额79.91亿。
3月9日,弘阳地产披露最新营运数据,1-2月累计合约销售金额为115.1亿元,同比增长264.24%,其中2月合约销售金额为52.09亿元。
上清所,金地集团拟发行2021年度第四期中期票据,发行金额为20亿元,发行期限为3年,票面利率待定,募集资金将全部用于偿还到期债券。
4月28日,佳兆业宣布将发行5亿美元2025年到期的优先票据,年利率11.7%,所得款项净额用于拨付收购要约、或再融资其他现有中长期境外债务。
上清所披露,电建地产拟发行2021年度第三期中期票据,金额为10亿元,其中品种一初始发行规模为5亿元,品种二初始发行规模为5亿元。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。