1月12日,首创置业股份有限公司发布公告称,该公司拟发行4亿美元债券,年利率4.65厘。
董事会欣然宣布,于2021年1月11日,首创置业的全资子公司CentralPlazaDevelopmentLtd.(作为发行人)、全资子公司首创华星国际投资有限公司(作为担保人)、首创集团及联席牵头经办人订立认购协议发行本金总额为4亿美元的债券,该等发行获豁免并无须受限于美国证券法的注册规定。
据观点地产新媒体获悉,上述债券的发行规模为4亿美元,期限为5年,发行价为本金总额的100%,年利率4.65厘,发行日为2021年1月19日,到期日为2026年1月19日。
债券的联席全球协调人为香港上海滙丰银行有限公司、中信建投(国际)融资有限公司及中信银行(国际)有限公司,联席牵头经办人包括中信建投(国际)融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、国泰君安证券(香港)有限公司等。
同日,据上海证券交易所显示,首创置业股面向专业投资者公开发行2021年公司债券的项目状态由“已受理”变更为“提交注册”,其首次受理时间显示为去年12月16日,注册稿时间为2021年1月5日。
该笔债券品种为小公募,拟发行金额由原本的不超过50亿元(含50亿元)调整为不超过45.39亿元(含45.39亿元),采用分期发行方式。债券期限不超过10年,可以为单一品种或数个不同的品种。
首创置业宣布,苏健因工作安排调整将辞任非执行董事,同时孙宝杰获提名接任,彼历任首创置业副总裁、常务副总裁,现任首创集团副总经理。
11月30日晚,首创置业发布公告称,公司拟发行本金总额不超过50亿元的境内公司债券,债券期限为不超过10年,所得款项全部用于偿付公司债务。
受疫情影响,首创置业奥莱业务上半年营业额、客流分别下滑20.33%和21.35%,不过二季度营业额回升到去年同期水平,下半年有一个项目新开业。
2月27日,首创置业发布公告称,拟发50亿定向融资工具,募集资金全部用于防疫支出、项目建设等。另悉,首创置业60亿公司债已获上交所通过。
首创置业非公开发行2020年公司债券已获上交所通过,发行金额60亿元,债期限不超7年,可选择一个或多个期限品种,将用于偿付公司债务本息。
首创置业60亿私募债获上交所受理,这或许能够优化首创置业的债务结构,降低资金风险。对首创置业而言,债务兑付仍是个需要解决的包袱。
1月11日,宝龙实业公告披露,公司完成发行2021年第一期公司债券,实际发行规模10亿元,最终票面利率为6.60%,发行期限为5年。
1月11日,东百集团发布公告称,控股股东的一致行动人施霞拟增持公司不低于1.5%、不超过3%股份,增持价格不超过6.00元/股。