4月9日,据港交所信息披露,正荣地产集团有限公司拟发行2.2亿美元票据,年息5.89%。
据悉,公司及附属公司担保人与初始买家订立购买协议,内容有关发行2.2亿美元、年息5.98%的优先票据。本期票据起息日拟为2021年4月15日,将于2021年10月15日及2022年4月13日到期支付;发行期为1年。
此外,公司拟根据公司的绿色债券框架动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。
3月29日,正荣地产举行线上业绩发布会,会上董事会主席兼行政总裁黄仙枝指出,争取明年上半年把“三条线”都转绿。
9月11日,正荣地产发布公告称,预期公司3.5亿美元2025年到期年息7.35%的优先票据将于9月14日上市买卖,所得款项净额用于再次拨付现有债项。
9月4日,正荣地产发布公告称,发行3.5亿美元2025年到期年息7.35%的优先票据,并计划寻求票据于联交所上市,所得款项净额再次拨付现有债项。
上清所,金地集团拟发行2021年度第四期中期票据,发行金额为20亿元,发行期限为3年,票面利率待定,募集资金将全部用于偿还到期债券。
4月28日,佳兆业宣布将发行5亿美元2025年到期的优先票据,年利率11.7%,所得款项净额用于拨付收购要约、或再融资其他现有中长期境外债务。
上清所披露,电建地产拟发行2021年度第三期中期票据,金额为10亿元,其中品种一初始发行规模为5亿元,品种二初始发行规模为5亿元。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。