5月21日,泛海控股股份有限公司发布关于境外资产架构调整及引入资产管理人的公告。
公告披露,泛海控股公司董事会于4月2日审议通过公司所属美国旧金山项目架构调整的方案。具体为:公司境外全资子公司泛海控股国际投资有限公司拟发行27,510股优先股,其股东中泛集团有限公司拟以其对泛海控股国际投资的4亿美元债权为对价认购上述优先股。
后续,中泛集团计划将其持有的上述优先股作为其全资子公司泛海控股国际发展第五有限公司认购非关联第三方Fountain Alternative Investment SPC - Fountain Alternative Investment SP2(以下简称 “基金”)的4亿美元优先级份额的对价,即将上述优先股转让给基金的全资子公司 Atlantis Bright Investment Management Limited。 各方就上述事项签订Subscription Agreement、Purchase and Sale Agreement 等相关协议。
根据各方约定,第五公司不以实际现金支付方式认购上述基金份额,Atlantis Bright也不以实际现金支付方式受让泛海控股国际投资优先股股权。上述交易完成后,第五公司将持有全部基金份额;基金的全资子公司Atlantis Bright将持有泛海控股国际投资优先股股权。通过上述调整,公司由以股权形式持有美国旧金山地产项目改为一部分通过股权持有、一部分通过持有基金份额而持有美国旧金山地产项目。基金将聘请海通国际资产管理有限公司,负责基金的投资决策、日常运营管理、投资退出以及新的投资人引入工作。
观点地产新媒体从公告获悉,通过本次交易,泛海控股位于美国旧金山的地产项目股权结构发生调整。本次调整前,该公司通过泛海控股国际投资100%股权而持有美国旧金山项目。本次调整后,该公司通过直接和间接方式持有泛海控股国际投资100%股权,即一方面公司直接持有泛海控股国际投资普通股50,000股,另一方面公司境外全资子公司第五公司直接持有基金全部份额,基金再间接持有泛海控股国际投资优先股27,510股。
5月15日消息,方舟因工作调动申请辞去公司副总裁职务;而潘瑞平接任公司副总裁。据悉,方舟于去年10月被聘任为泛海副总裁,任职仅7个月。
泛海控股所持权益总估值超1600亿,其中境内地产估值近800亿,境外项目估值300多亿,金融股权估值超350亿,投资项目估值130亿左右。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。
5月26日消息,金科地产公开发行17亿元公司债,最高利率5.6%,拟用于5月28日支付自5月28日至5月27日期间的利息。
据上交所5月25日消息,要求中信证券-华夏幸福新型城镇化PPP项目1-5期资产支持专项计划终止。该债券类别为ABS,拟发行金额15亿元。
5月25日,绿地香港发布公告称,公司建议发行美元面值债券,且拟将建议债券发行的所得款项净额主要用作为其境外债务进行再融资。