融创中国拟配售4.52亿股配售股份 融资共45.2亿港元

1月13日早间，融创中国控股有限公司发布公告，于1月12日，融创中国、卖方（融创国际投资控股有限公司）及Morgan Stanley(作为配售代理)订立一份配售及认购协议，据此，配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股10港元配售4.52亿股配售股份。卖方有条件同意以配售价每股10港元认购4.52亿股认购股份。

配售股份及认购股份分别占融创中国现有已发行股本的约9.05%，及经认购事项扩大后该公司已发行股本的约8.30%。认购事项所得款项总额为45.20亿港元，折合约5.80亿美元。

据观点新媒体了解，配售价为每股股份10港元，较于2022年1月12日(即配售及认购协议日期)在联交所所报收市价每股11.80港元折让约15.3%；截至2022年1月11日(包括该日)(即配售及认购协议日期前的最后完整交易日)止最后连续五个交易日在联交所所报平均收市价每股11.24港元折让约11.0%；及截至2022年1月11日(包括该日)(即配售及认购协议日期前的最后完整交易日)止最后连续二十个交易日在联交所所报平均收市价每股11.51港元折让约13.1%。订约方预期配售事项的交割将于交割日(即2022年1月17日，或卖方与配售代理书面协定的其他日期)完成。

此外，每股新股份的认购价等于配售价每股10港元，认购事项净价格为每股9.92港元。认购股份按照每股0.1港元计算后的面值为0.452亿港元，按照2022年1月12日于联交所所报收市价每股11.80港元计算后的市值约为53.34亿港元。在满足条件的前提下，订约方预期认购事项完成日期将为2022年1月26日或之前。

另悉，于配售事项完成后，卖方及其一致行动人士的股权将由约42.25%减至约33.21%。紧随认购事项完成后，卖方及其一致行动人士于本公司的股权将由约33.21%增至约38.75%。

融创中国于公告称，进行配售事项及认购事项旨在进一步扩大公司股东基础，优化公司资本结构。预期配售现有股份及认购新股所得款项总额为45.20亿港元(折合约5.80亿美元)及所得款项净额约44.84亿港元(折合约5.75亿美元)。公司拟将认购事项所得款项净额中约50%用于公司一般运营资金；及约50%用于偿还贷款。

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