禹洲集团计划使用出售物业子公司资金偿还美元债交换要约后新债赎回

作者：涂鸦君

编辑：tuya

出品：财经涂鸦（ID：caijingtuya）

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，禹洲集团于近日在电话回忆中称，将使用出售物业子公司的资金用于偿还其美元债交换要约后的新债赎回。

公司管理层称，出售物业子公司将实现10.6亿元左右的回款，此外，将使用销售回款以及预售监管账户未来释放的现金流偿还交换后的新债。

此前，禹洲集团公告称，拟转让公司旗下禹洲物业服务全部已发行股本，转让代价不高于10.6亿元。同时，华润万象生活公告称，其全资控股的润楹与天津禹佳订立股权收购框架协议，拟收购由天津禹佳100%控股的禹洲物业。

会议中，公司称，其境外的住宅及商业资产运营良好，目前没有相关资产出售计划，但不排除在未来出售部分境外资产补充流动性的可能。

此前，禹洲集团提出针对2022年1月23日及2022年1月25日到期的两笔美元债本金合计5.8亿美金的交换要约及同意征求。

方案显示，禹洲集团将对尚未偿还交换票据每1000美金的本金以现金偿还本金额50美金，现金激励10美金，及置换成新票据本金950美金。新票据将以年利率7.81%计息，于2022年1月21日或前后在新交所上市，并于2023年1月21日到期。

此外，同意交换要约方案的持有人，每持有1000美金的本金，将可以收取同意费2.5美金。

公司称，已经将5000万美金资金打入定向账户，用于美元债交换要约的前置现金部分偿还。

会议中指出，公司需要取得至少90%持有人的同意方可使交换要约通过。若美元债交换要约失败，将会触发其其他境外债务的交叉违约，导致全盘境外债务重组。

​