新世界旗下公司近23亿收购成都、武汉6项物流资产

新世界旗下新创建集团(00659)发布公告，附属公司拟收购各目标公司的全部股权，及附属公司同意接纳于完成时目标公司结欠卖方的股东贷款全部金额的约务更替，目标公司拥有目标组合于成都及武汉的六项物流物业的全部权益，初始购买价总额人民币22.9亿元。

据公告显示，2022年5月14日，买方A(公司间接全资附属公司)及公司(作为买方A担保人)与卖方A、卖方B及卖方C(视情况而定)订立股份购买协议，据此：(a)买方A同意收购及卖方A、卖方B及卖方C(视情况而定)同意出售各目标公司的全部股权；及(b)卖方A、卖方B及卖方C(视情况而定)同意约务更替及买方A同意接纳于完成时目标公司结欠卖方A、卖方B及卖方C(或相关卖方的附属公司，视情况而定)的股东贷款全部金额的约务更替。

目标公司拥有目标组合于成都及武汉的六项物流物业的全部权益。

有关买方A将根据股份购买协议就目标公司收购事项支付的最终购买价总额(包括目标公司股权及将向买方A进行约务更替的股东贷款的代价)为以下各项总和的等值美元款额：(a)初始购买价总额人民币22.90亿元(相当于约26.63亿港元)；及(b)目标公司及其项目公司基于其各自的期末账目的最终经调整资产净值(且仅就股份购买协议F而言，最终购买价亦将参考经减少租赁保证金额进行调整)。

作为订约方之间整体安排的一部分，买方B(公司间接全资附属公司)已同意与卖方D成立合营企业，透过根据Goodman China (Western)股份购买协议收购Goodman China (Western)全部已发行股本的50%及订立股东协议，向目标组合提供营运管理服务及作为探索集团与嘉民集团(及其管理的基金)之间于中国进一步合作机会的平台。

据悉，卖方A由嘉民物流（香港）有限公司（嘉民集团的受控实体）直接及全资拥有；卖方B主要从事投资中国各地优质物流物业。其由CPP Investment Board Real Estate Holdings Inc.及卖方A分别拥有80%及20%；卖方C为卖方B的直接全资附属公司及主要从事投资管理业务。

此次收购的目标组合由六个可出租总面积约53.1万平方米的优质物流地产物业组成，当中包括5个已竣工项目、一个在建中项目及一幅待开发的地皮。目标组合位处于中国成都及武汉的中西部具战略性地位的物流枢纽，由嘉民集团开发且目前由其管理。

截至2021年12月31日止年度，5个营运中的物流物业录得总收入超过人民币1亿元。该物流物业组合的平均出租率约90%，租户包括第三方物流顶尖企业、国际零售商及知名电商等，加权平均租约到期年期为3.1年。

资料显示，新创建集团于1997年在港交所上市，由新世界发展有限公司持股40.61%，是新世界发展集团旗下多元产业上市旗舰，核心业务包括收费公路、商务飞机租赁、建筑及保险，策略组合则涵盖物流及设施管理，业务遍及香港、中国内地及澳门。

截至2021年12月31日止六个月之中期，新创建集团营业收入163.04亿港元，同期上涨15%，归属于母公司股东利润15.95亿港元，增长161%。应占经营溢利23.263亿港元，其中，“核心业务”应占经营溢利21.415亿港元，“策略组合”应占经营溢利1.848亿港元。

2021年，新创建将“策略组合”中物流业务中的亚洲物流中心归属为投资物业，令其亚洲物流中心的资产净值升至约73亿港元，约占集团于2021年12月31日资产净值的11%。

同时，亚洲物流中心占物流业务的应占经营溢利逾85%，平均租用率保持在99%的高水平，平均租金上升2%。

旗下合营公司中铁联合国际集装箱有限公司的应占经营溢利按年升9%，新广州中心站已于2021年12月底投入运作，武汉中心站的处理能力已倍增，郑州中心站正在扩建中。

对于此次的6项物流资产的收购，新创建表示，目标组合由全球物流市场的领导者开发及管理，具有优质规格，使集团能够立即实现在中国的战略位置上拥有超过53.1万平方米可出租总面积规模及扩张机遇。

董事会认为，收购事项将成为集团在中国物流业进一步扩张的可持续平台的基石，并与集团通过把握具有强大现金流及增值潜力的机会实现长期可持续增长的愿景一致。