中国中免：发售价厘定每股158港元 将于8月25日开始买卖

8月24日，中国旅游集团中免股份有限公司发布发售价及分配结果公告。

据观点新媒体了解，中国中免发售价厘定为每股发售股份158.00港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易徵费、0.00015%财汇局交易徵费及0.005%香港联交所交易费）。

根据发售价每股发售股份158.00港元，于扣除中国中免就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后，中国中免自全球发售收取的所得款项净额估计约为15,892.3百万港元（假设超额配股权未获行使）。

倘超额配股权获悉数行使，则中国中免将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的1541.42万股额外发售股份收取额外所得款项净额约23.99亿港元。

假设全球发售于8月25日（星期四）上午八时正（香港时间）或之前在各方面均成为无条件，预期H股将于8月25日（星期四）上午九时正（香港时间）于香港联交所主板买卖。H股将以每手100股H股为买卖单位。

由于香港公开发售的超额认购少于15倍，故未将发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售。

香港公开发售项下发售股份的最终数目为513.82万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约5%（任何超额配股权获行使前），并根据香港公开发售分配予5,669名获接纳申请人，其中3,172名申请人已获配发一手发售股份，合共31.72万股H股。

根据国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的国际发售股份总数的约4.7倍。

国际发售项下的发售股份最终数目为9763.27万股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的约95%（任何超额配股权获行使前）。国际发售项下已超额分配1541.42万股发售股份，并共有140名承配人。