融创中国重组方案落地 债转股后股本增至83.93亿股

赢商网 陈绮琪   2023-12-07 14:02

核心提示:12月6日晚,融创中国宣布,公司的股份数目从约54.94股升至2023年12月6日的约83.93亿股,原因是可转换债券的转换而配发及发行新股份。

12月6日晚间,融创中国发布披露已发行股本变动公告,公司的股份数目从约54.94股升至2023年12月6日的约83.93亿股,原因是可转换债券的转换而配发及发行新股份,具体变动如下图所示:

另据融创中国披露强制可转换债券之第一次转换结果显示,作为境外债务重组的一部分,融创中国于2023年11月20日发行本金额约为27.5亿美元的强制可转换债券,于第一次转换期限内已收到本金总额约为19.04亿美元的强制可转换债券的转换通知,占强制可转换债券初始发行金额约69.23%。

此外,融创中国于2023年11月20日向控股股东发行本金额为4.5亿美元的控股股东债券。由于强制可转换债券初始发行金额约69.23%已选择根据第一次转换进行转换,当时尚未转换的控股股东债券约69.23%(即本金额约为3.12亿美元的控股股东债券)将按每股6港元的相同的转换价格强制转换为股份。

11月20日晚间,融创中国宣布公司境外债务重组各项条件已获满足,即起正式生效。历时18个月,融创中国境外债重组终于宣告成功,这意味着融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。据悉,融创中国此次境外债重组主要分为四个部分:

一、发行57.05亿美元的新票据;

二、发行27.5亿美元的强制可转换债券;

三、发行10亿美元的可转换债券;

四、部分债权转换为14.7%融创服务的股份,兑付约7.75亿美元的债券。

通过上述四种方式,融创中国成功化债102.25亿美元。

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