16城280+代表性商场国庆客流大PK,零售占比越高越热闹?

赢商云智库   2024-10-22 08:02

核心提示:假期越长,日均客流越少?

​国庆长假,中国人口大迁移盛况再现。

交通运输部初步统计显示,10月1日至7日,预计全国跨区域人员流动量累计约为20.08亿人次,日均同比增长4.1%。

人口流动点燃线下消费 ,美团、饿了么、苏宁等平台数据显示,餐饮、生活服务、零售等业态国庆假期消费异常火爆。

赶上汹涌人潮,新商场应接不暇。据赢商网不完全统计,今年9月20日-10月1日“国庆档”期间,全国开业集中式商业项目超70个,商业总体量超600万平方米。

这波开业潮在假期前夕的最后一个周末达到巅峰,9月26日-10月1日有60余个项目亮相,其中包括多个连锁产品线项目——4个龙湖天街、4个万达广场、3个银泰系项目、2个大悦城、2个恒太城。

国庆,作为全年最后一个法定假期,购物中心客流图谱表现如何?对比其他假期的鲜明变化,又意味着哪些新趋势?

*本文样本购物中心选取逻辑及特征说明详见文末。

01

国庆客流图谱

16城场日均客流超5万,长沙最热闹

据赢商大数据不完全统计, 2024年国庆假期(10月1日-10月7日)16城标杆购物中心场日均客流近5.2万人,同比去年同期增长2.6%。 (注:2023年国庆与中秋节连放8天,法定假期为2023年9月29日-10月6日,若非特殊注明,本文所指“2023年国庆/去年同期”取9月30日-10月6日的七日均值)

与去年同期相比, 客流增长主要集中在国庆假期前三天 ,到假期后四天,尤其是最后两天同比增速明显滑落。

日环比来看,国庆假期对购物中心客流增长带动明显,但增长主要集中在假期首日。 国庆第1天购物中心场日均客流环比增速高达46.9%,第二日仅增长1.5%,而从国庆第3天开始客流每日逐步回落,至国庆假期最后一天大幅下跌。假期结束后第1天客流环比暴跌26.6%。

转向城市视角,重点监测的16个商业高线级城市中, 2024年国庆假期,长沙标杆购物中心场日均客流超7.7万人,成为本年度国庆节线下消费最热城市 。同时, 天津、沈阳、重庆、广州 的标杆购物中心场日均客流均在6万人以上,成绩不俗。

同比来看,共有12座城市的标杆购物中心场日均客流高于去年同期。其中 重庆、深圳国庆客流同比增速在9%以上 ,远超其余城市;长沙、杭州、沈阳、苏州国庆客流同比增速在5%以上。

此外,今年国庆购物中心客流呈现一定 结构化特征 :

1、消费档次:高档、大众化mall增速最明显,中高档MALL最坚挺

消费档次方面, 国庆假期第一天,客流增长最强势的是高档购物中心与大众化购物中心 ,首日客流相比假期前一天分别环比暴增58%、89%,高于其余档次购物中心。

而从整个国庆期间来看,客流表现最好的是 中高档购物中心 ,场日均客流超5.4万人,在假期最后一天依然保持较好走势。

与2023年国庆相比,今年国庆,大众化购物中心客流录得最快增长,场日均客流同比增速高达7.1%。档次越高,同比增幅越小,这与“理性消费”趋势一致。

2、业态类型:高零售占比商场最吸客,高餐饮占比商场表现平平

按业态类型划分, 高 零售占比 的购物中心 国庆客流表现最好 ,假期前四天场日均客流在6万人以上,远高于其余类型购物中心,吸客能力MAX。

而今年以来,客流走势最好 的高餐饮占比购物中心,国庆假期客流表现平平,尤其 在假期后两日跌幅较大,说明 消费者在长假期间更倾向于选择目的性消费更强的高零售占比商场,或是功能更复合、体验业态更多元的购物中心,单纯的餐饮业态吸引力不足 。

值得一提的是,同比去年同期,高儿童亲子业态占比的购物中心2024年国庆客流同比涨幅最大, 家庭型消费者重回线下,“遛娃”需求高涨 。

3、商圈分布:成熟商圈场日均客流超5万人,新兴商圈增势迅猛

从购物中心区位来看,成熟商圈依然具有最强的客流捕获能力,2024年国庆假期,位于成熟商圈的购物中心场日均客流超5.3万人。

但 与去年同期相比, 位于新兴商圈的购物中心客流取得最大幅度增长 ,同比增幅高达42.4%,成长中的新兴商圈越来越受到消费者关注。

从国庆首日客流来看,2024年国庆,位于商圈外的购物中心假期首日客流涨幅最大,较前一日环比增长66.5%,客流增长远高于商圈内的购物中心。这意味着, 国庆期间线下客流更分散,消费者不再只聚焦于核心商圈 。

02

假期客流对比图

非传统节日更爱逛街,小短假表现突出

从本年度7个法定节假日出游数据来看,国庆节毫无疑问地成为年度旅游人次和旅游花费“双冠王”。国庆节假期,旅游人次高达7.65亿,远高于其余节假日;人均消费则达到916.10元/人,仅次于春节假期,排名第二。

可见, 假期越长,对出行消费的带动作用越明显 。

那么假期天数的长短,与购物中心客流的关系如何?

据赢商大数据统计,去年国庆以来的7个重点监测假期中,今年元旦的购物中心客流数据表现最好,其次为国庆、劳动节,春节客流量明显最少。

结果来看, 春节、端午、中秋等传统节日,购物中心的客流表现不及元旦、劳动节、国庆节等非传统节日 。

这说明, 消费者更愿意在非传统节日走进购物中心,以团聚为名的传统假期,消费者更倾向于居家或旅行以陪伴家人 。

针对同一种假期类型, 假期的天数长短为何会产生不同的客流表现? 本质上取决于其客流圈层特征的不同。

  • // 3天左右小短假 ,人口外溢较少,更多消费者倾向于留在本地,因此购物中心 原有的本地核心客群+部分远端客层均有所增加 ,带动购物中心客流大幅增长,这也是元旦购物中心客流表现突出的主要原因。

  • // 7天以上长假 ,全年只有国庆节、春节,城市间人口流动较多,造成购物中心 本地核心客群相对减少+异地远端客群增加 。而购物中心客流主要依靠本地消费客群支撑,因此,总体来看购物中心客流表现不及小短假,但国庆客流会明显好于春节。

以今年国庆为例,国内旅游行业正呈现双循环特征: 国内循环 方面,大城青年和小镇青年“身份互换”,一二线城市旅客来到县城休闲游和回乡省亲。全国各地“小镇青年”和“小镇中年”则涌入北京等地体验高线城市魅力; 国外循环 方面,受益于免签政策和全球航班运力复苏的双重利好,机票、酒店价格也有回落带动出境游。同时,入境游订单增长60%。

城市旅客和小镇旅客、入境旅客和出境旅客双向奔赴,旅游双循环带动城市间人口大量流动,因此国庆购物中心客流表现仍然亮眼。

而春节受返乡潮影响,一二线城市购物中心本地核心客群大幅减少, 回流至下沉市场 ,故而春节客流表现不及国庆假期。

简而言之,理论上,节假日期间,购物中心客流量排序依次为:

非传统节日小短假(元旦、劳动节)>非传统节日长假(国庆)>传统节日小短假(中秋、端午)>传统节日长假(春节)。

综上,可以得出以下结论:

1、购物中心客流量取决于本地核心客群数量,异地远端客群流入会对购物中心客流产生一定影响;

2、购物中心客流量表现,对于节日类型,比假期天数更敏感。

对此,购物中心们可以怎么做?

从购物中心到访天数来看,假期越长,一定程度上提升了消费者的出行频次。 据赢商研究中心统计,去年国庆以来的7个重点监测假期,除春节假期受群众返乡、家庭团聚等因素影响,购物中心到访天数略有下降外,其余节假日均呈现“假期越长、平均到访天数越多”的特征。

一个更直观的例子是,对比近两年国庆数据,2023年中秋+国庆的8天假期中,购物中心客流增长持续了三天;而2024年国庆的7天假期,客流增长集中在假期头两天,且第二日环比增长有较大幅度回落。

另值得一提, 尽管长假期间消费者的到访天数有所增加,但消费者每天在购物中心的平均停留时长近乎一致 。

因此, 应对长假,购物中心的重点在于调动消费者积极性,提升到访频次。

在长假期间,原核心客群圈层减少的是人数,但仍然可以通过增加SP活动等方式,提升本地客群的消费频次。 这些活动,重点在于独有、创新,以加强对于异地客群的吸引力。 尤其是IP属性较强的,打造为城市/节日限定活动,增强消费的目的性、提升客流。


本文样本购物中心选取逻辑及特征说明:

1.样本选取:

以在全国范围内运营水平较高的购物中心为研究样本,共计监测280+代表性购物中心。

2.样本选取逻辑:

以运营水平较高的购物中心为样本,其客流变化趋势更能代表购物中心行业的最高水平,也对整体发展趋势更有借鉴意义。

3.样本项目覆盖范围特征说明:

-标杆企业项目覆盖: 全国运营能力头部企业旗下优质购物中心

样本覆盖了万达商管、华润万象、龙湖商业、大悦城商业、凯德商用、恒隆商业、太古商业、新鸿基商业、北京华联、印力商管、爱琴海商业等头部商企优质购物中心。

-不同档次项目覆盖: 高档、中高档、中档各档次优质项目

样本高档/中高档/中档项目比重约为20%:30%:50%,中高档样本项目比例稍高于全量购物中心比例,与其整体运营水平相对中档及以下项目较高相关。

-不同体量项目覆盖: 中小型、中大型、大型各体量优质项目

10万㎡以下/10~20万㎡/20万㎡以上项目比重约为25%:50%:25%,中小型样本项目比例稍低于全国购物中心比例,与较多小型项目运营水平较低相关。

-不同开业时长项目覆盖: 开业3~5年/5~10年/10年以上优质项目

开业3~5年/5~10年/10年以上以上项目比重约为8%:48%:44%,覆盖运营稳定期内各类优质项目。

-代表性区域及城市覆盖: 覆盖全国较高商业发展程度的大区及城市

样本项目分布在华东、华北、华中、华南、西北、西南、东北等大区的商业发达程度较高的城市,包括上海、北京、深圳、成都、广州、重庆、武汉、杭州、南京、苏州、西安、长沙、宁波、郑州、天津、沈阳共计16城。

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