永辉57亿引入境外投资者 “手机误操”或涉内幕交易

　　核心提示：手机误操要成为关键词了。永辉超市副总裁“手机误操”买入了公司27万股，5天后，亚洲最大零售商之一的牛奶国际拟认购永辉超市发行57亿元股份。

　　那些在世界杯期间用手机买彩票的小伙伴们，要是听说了永辉超市副总裁谢香镇的运气，估计这会也得上天台了。

　　8月6日，永辉超市发布公告，称该公司副总裁谢香镇通知，因手机操作不慎，于8月5日以7.42元/股的价格一次性误买了公司27.1万股，谢香镇表示误操所购入的股票将于2015年半年报前卖出，如有盈利归永辉超市所有。

　　公告发出的第二天，该公司股票因筹划重大事项而停牌。

　　8月11日，重大事项揭开神秘面纱。永辉超市拟向Dairy Farm International Holdings Limited（“牛奶国际”）全资孙公司The Dairy Farm Company, Limited（“牛奶有限公司”）发行总价值56.92亿元的股份，牛奶国际也因此创下了有史以来的最大收购。

　　“这件事可以从两个层面看，第一个层面，上市公司高管买入股票后获得的收益计入公司盈利，这不合章程；第二个层面，该高管如此精准地在定增前购入股票有内幕交易的嫌疑。”某证券公司首席投顾对21世纪网表示。

　　永辉超市57亿引入境外投资者

　　8月11日晚间，永辉超市公布非公开发行预案，称拟向牛奶国际全资孙公司牛奶有限公司发行8.13亿股，发行价格为7元/股，总募集金额为56.92亿元。定增完成后，牛奶有限公司将持有永辉超市19.99%的股权。

　　据彭博社的数据，这项交易为牛奶国际有史以来最大一起收购。

　　截至2013年12月，牛奶国际经营5800多家店铺，旗下品牌包括Wellcome（惠康），7-Eleven（7-11），Mannings（万宁），IKEA（宜家）和Maxim’s（美心）等，去年年销售额超过120亿美元。

　　牛奶有限公司是牛奶国际在香港的主要经营实体，其全资拥有中国大陆的万宁业务，间接持有美心50%的权益。

　　定增预案显示，本次非公开发行募集资金总额将用于永辉超市补充流动资金，可有效支持该公司在新开门店、物流配送中心建设、信息化升级、电商业务、平台建设等方面的发展。发行完成后，该公司主营业务不变。

　　欧睿信息咨询数据显示，永辉超市是中国第五大超市集团，目前在中国大陆17个省市运营着288家门店。

　　牛奶国际CEO格雷汉姆·艾伦（Graham Allan）在向伦敦证券交易所发布的公告中表示，“长期以来，牛奶国际都在寻找机会参与高歌猛进的中国市场，与永辉的战略合作为这一目标的实现提供了诱人的机会。”

　　一周前的离奇公告

　　时间退回到5天前，8月6日晚间，永辉超市发布公告，称公司接到副总裁谢香镇的通知，因手机不慎操作于8月5日以7.42元/股的价格一次性误买入27.1万股，涉资共计201万。

　　公告还称，因买入行为处于该公司2014年半年报窗口期内，谢香镇表示误操作所购入股票将于该公司2015年半年报前卖出，如有盈利归上市公司所有。

　　“这个公告有点搞笑了，个人买入的股票盈利归公司所有，那就是计入公司的营业外收入，属于投资收益，未来变现后，计入公司利润，也是要分配给其他股东的，这个做法太牵强了。”上述券商投顾对21世纪网表示。

　　就在这则离奇公告公布的第二天，该公司股票停牌。公告显示，永辉超市正在筹划重大事项。

　　“不能说前后一定有因果关系，只是一种推测，时间太接近了，有内幕交易的嫌疑。”该投顾表示。

　　据永辉超市2014年一季报，谢香镇与叶兴针、郑文宝并列为该公司的第五大股东，持股比例为2.81%，持股数为4564.42万股，其中3650万股为质押股份。

　　本次非公开发行前，张轩松、张轩宁为该公司实际控制人，分别持有公司24.68%、15.24%的股权，定增完成后，二人直接持有公司的股份比例分别为19.75%、12.19%，二人合计持有该公司31.94%的股权，其控股股东及实际控制人的地位不变。

　　算入因“误操”而购入的27.1万股，目前，谢香镇持有永辉超市4591.52万股，若定增完成，谢香镇的持股比例将变为1.13%。

　　定增蒙上阴影

　　引入牛奶有限公司，是永辉超市自上市以来的第二次定增。

　　2013年8月，该公司以11.11元/股的价格，向张轩松、上海市糖业烟酒（集团）有限公司、郎源股份有限公司共计增发9141.78万股，共募集资金10.16亿。

　　年报数据显示，该公司财务数据一片向好。2011年、2012年、2013年，永辉超市实现营业收入分别为177.32亿、246.84亿、205.43亿，实现归属于上市公司股东的净利润分别为46.69亿、50.21亿、72.06亿。

　　永辉超市近三年都进行了分红，2011年、2012年、2013年分红方案分别为每10股派发2元，每10股派发3元转增10股，每10股派发2元转增10股。

　　年报还显示，永辉超市将在2014-2016年间实现营业收入和净利润同步年复合增长20%以上，未来三年年均开店60 家以上。

　　尽管如此，来自于该公司副总裁谢香镇的“手机误操”令永辉超市此次定增蒙上阴影。该非公开发行方案尚需取得股东大会的审议批准、商务部的原则性批复以及中国证监会的核准。能否获得审核通过，以及最终取得相关批准或核准的时间都存在不确定性。