世茂房地产11月26日公告,公司将获得6.1亿美元及4.68亿港元的多种货币定期贷款融资,贷款期限为三年。
香港上海汇丰银行有限公司、恒生银行有限公司、渣打银行(香港)有限公司、东亚银行有限公司及三井住友银行作为委任协调安排行及贷款人。
信贷协议规定,许荣茂连同其家族须为该公司单一大股东;同时,直接或间接持有该公司已发行股本实际权益至少51%。于本公布日期,许荣茂实益拥有世茂房地产已发行股本约63.827%。
世房表示,该笔贷款年利率为伦敦银行同业拆息或香港银行同业拆息加3.9厘,银团筹集的资金主要将用于偿还集团现有银团贷款和其他境外短期债务,完成该笔贷款后,使债务结构优化,减少短期债务于总债务的比例。
早于10月就有港媒援引市场消息指出,世房正筹措一笔3年期、规模至少7亿美元的银团贷款,计及所有手续费等利息约为5%。
彼时消息还称,目前世房正与投资者洽商,如若反映强烈,将不排除将规模增至10亿美元的可能。
据了解,截至今年6月底,世房的负债率为68%,管理层曾预期,下半年贷款方面会更严谨,并暂停信托机构的高息融资,相信年底净负债率会进一步降至60%。
另据世房早前公布的最新销售业绩,10月世房实现销售额35.33亿元,按年增长61%;实现合约销售面积30.56万平方米,按年增长85%,销售均价为11563元/平方米,环比上升5%。
同时,首十月录得合约销售额392.32亿元,同比上升47%,已超过全年销售目标307亿元的38%,累计销售面积352万平方米,按年升72%,销售均价为11138元/平方米。
管理层早前估计,全年合约销售料可达到440-450亿元。同时,世房表示,未来数月仍会因市场情况积极调整销售策略,致力提高利润率。
2019年世茂的商业运营收入约为人民币14.28亿元,增幅为30.9%。增幅的最大来源是重新亮相后的上海世茂广场,租金收入较装修前几乎翻倍。
1月17日早,世茂房地产宣布临时停牌,具体原因尚未披露,但有外媒报道,世茂房地产将启动38亿港元的增资配售。
世茂房地产的董事会中共有7个人,现年36岁的吕翼成为了董事会中唯一一个不满四十岁的高层。穿过世茂海峡,吕翼走到了集团决策层的位置。
4月29日,中国奥园发布公告称,参贷行向公司额外授出等值约3.5亿港元贷款融资,至此公司根据贷款协议获得的贷款融资总额相等于约21亿港元。
合生创展与原贷款人订立融资协议,获授数笔定期贷款融资,其中原有贷款金额分别为2.3亿美元、1.56亿港元,增量融资金额不超2.5亿美元。
3月31日,华润置地发布公告称,公司与1家银行订立了1份贷款融资协议,获得总数为10亿元的贷款融资,该贷款融资自首次提款日起计为期364天。
深交所6月11日披露,金融街2020年面向专业投资者公开发行公司债券获通过,为小公募,拟发行金额181亿元,本次债券募集资金拟用于偿债。
深交所昨日披露,大悦城控股2020年面向专业投资者公开发行公司债券获通过,为小公募,拟发行金额20亿,该笔债券从受理到通过耗时仅半个月。