瑞安房地产公告宣布,12月3日,公司及全资附属公司Shui On Development,与德意志银行、J.P.Morgan、渣打银行及瑞银订立有关Shui On Development发行本金总额5亿美元高级永久资本证券的认购协议。
瑞安房地产为该5亿美元高级永久资本证券担保人,德意志银行、J.P.Morgan、渣打银行及瑞银作为证券的联席牵头经办人及联席账簿管理人,负责管理证券的发售及销售。
公告表示,此次5亿美元证券将于2017年可赎回,证券发售价将为证券本金额的100%。
证券赋予权利自2012年12月10日(包括该日)起期间按下述适用分派率收取分派:2017年12月10日之前每年10.125%,及就2017年12月10日后每五历年期间而言,为相关国库券利率(定义见证券之条款及条件)加上初步息差每年9.487%及递增利率3.00%。
公告还披露,此次证券发行估计所得款项净额,在扣除包销佣金及其他估计开支后,将约为4.88亿美元。瑞安房地产拟使用证券所得款项净额为集团房地产业务的相关资本开支及/或收购、发展、建设或提升资产、土地财产或非土地财产或设备提供资金或偿还现有债务。
同时,瑞安房地产可调整前述收购及开发计划,以应付不断改变的市场状况,并因而重新分配所得款项的用途。证券发行所得款项净额于动用前,瑞安房地产拟将该等所得款项净额投资于临时现金投资。
另外,证券仅会在美国境外发售,且不会发售予美籍人士或为美籍人士的利益发售。证券概不会于香港向公众发售。
瑞安房地产宣布,完成发行本金总额4.9亿美元票据,包括同时发行新票据项下4亿美元的新票据及根据交换及收购要约发行8991.4万美元的新票据。
瑞安房地产发行3亿美元绿色融资票据,利率为5.75%,所得款项净额用于为集团根据绿色融资框架进行的合资格项目提供全部或部分融资或再融资。
4月29日,中国奥园发布公告称,参贷行向公司额外授出等值约3.5亿港元贷款融资,至此公司根据贷款协议获得的贷款融资总额相等于约21亿港元。
合生创展与原贷款人订立融资协议,获授数笔定期贷款融资,其中原有贷款金额分别为2.3亿美元、1.56亿港元,增量融资金额不超2.5亿美元。
3月31日,华润置地发布公告称,公司与1家银行订立了1份贷款融资协议,获得总数为10亿元的贷款融资,该贷款融资自首次提款日起计为期364天。
上交所6月23日披露,中山-正荣财富中心资产支持专项计划资产支持证券的项目状态显示为“已受理”,品种为ABS,拟发行金额6.01亿元。
万达商管1宗50亿元中期票据获准注册,可分期发行,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。万达商管曾披露,该笔中票拟用于置换已发行债务。