旭辉五年期2.75亿美元优先票据将于16日上市

　　旭辉控股4月15日公告，公司已向香港联合交易所有限公司提出申请，以批准票据按日期为2013年4月8日的有关发售备忘录所述以仅向专业投资者发债的形式上市及买卖。

　　批准票据的上市及买卖预期将于2013年4月16日生效。

　　4月9日，旭辉控股(集团)有限公司发布公告称，于4月8日公司及附属公司担保人与花旗、渣打银行、德意志银行、汇丰及苏格兰皇家银行有限公司，就发行于2018年到期为2.75亿美元12.25%优先票据订立购买协议。

　　公告显示，发行2013年票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣、佣金及其它估计支出后)将约2.65亿美元，公司拟将所得款项净额用作为其现时债务再融资、收购新项目或土地作发展及发展现时的中国项目及╱或一般公司用途。

　　据悉，此前旭辉原计划在2月22日发行五年期3亿美元债券，初步市场指导息率为11%至11.5%。不过，鉴于市况疲弱，旭辉最终未有落实有关交易。