合景泰富地产两日来接连发行2024年到期4亿美元之5.875%优先票据。票据发行所得款项将用于若干债项再融资，亦或会因应市况变化调整其计划。
SOHO中国昨日称，其已赎回本金总额为6亿美元的所有尚未偿还2017年票据，赎回价相等于该等票据本金额的102.8750%（即约6.17亿美元），另加截至赎回日期累计未付利息277.92万美元，该公司于已付总赎回价约6.20亿美元。
宝龙地产宣布，成功发行于2018年到期的票息为7.625%的2亿美元优先票据，当天市场反应踊跃，获得的有效订单约为近8亿美元，获超额认购逾4倍。宝龙在上海的项目已经达到10个之多。
2月27日，碧桂园控股有限公司成功为金额为9亿美元于2020年到期的7.5%票息优先票据定价，票据录得5倍超额认购。票据所得将仅用作为2018年票据以及其他现有债务再融资及相关融资费用及开支。
2月10日，绿城中国发布公告称，公司将增发于2019年到期的200,000,000美元8.0%优先票据将与本公司2013年9月24日发行于2019年到期的300,000,000美元8.0%优先票据合併及组成单一系列。
宋林事件的影响过后，华润置地继续回到正常的工作轨道上，近日，公司宣布将发行3.5亿美元优先票据，2019年到期，年息4.375%。
近日，景瑞控股发布公告宣布，公司拟发行优先票据，所获取的款项将用于再融资集团现有债务及拨付现有及新物业项目资金所需。
5月2日晚间，时代地产发布公告称，公司拟就上月24日相关发售备忘所述，向港交所申请发行额外票据。预期额外票据的上市及买卖许可将自5月5日生效。
2014年4月24日，时代地产控股有限公司及附属公司担保人就发行于2019年到期的8000万美元12.625%优先票据（将与原先票据合并以构成单一系列）与UBS、海通国际、中银国际及花旗订立购买协议。
时代地产公布，发行2019年到期的2.25亿美元优先票据，年息率12.625厘。票据发行的估计所得款项净额约2.175亿美元，公司拟用於就其若干现有债务作再融资、就现有及新增物业开发项目作融资，及其他一般企业用途。
2月21日早间，华润置地有限公司发布公告称，公司将发行总值11亿美元的优先票据，集资所得会用作一般公司用途，包括现有及新推项目融资及作为营运资金。
2月10日早间，雅居乐地产控股有限公司发布公告称，公司拟就有担保优先票据进行国际发售。建议票据发行完成与否视乎市场状况及投资者兴趣而定。
1月16日消息，九龙仓拟发行4亿美元优先票据，息率为T+195基点。其中，75%票据将分配给亚太区投资者，其余部分予中东或欧洲投资者。
禹洲方面称，倘票据予以发行，公司拟将票据集资额用作偿还其若干现有债务、拨付收购用作住宅及商业物业发展的土地(包括透过收购拥有发展用地或资产的实体的股权)所需资金及用作一般公司用途。
1月17日，花样年控股集团有限公司公告宣布，拟发行3亿美元、2019年到期优先票据，票据利率为10.625%。
五洲国际（01369.HK）9月19日发布公告，公司拟发行於2018年到期、年利率13.75%的1亿美元优先票据。联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人为BNP Paribas、UBS、国泰君安、海通国际及德意志银行。
9月19日，五洲国际控股有限公司发布融资公告，将发行2018年到期的1亿美元、年利率13.75%的优先票据。票据发行估计所得款项扣除包销折扣及佣金以及其他估计开支后净额约为9620万美元。
9月19日，五洲国际控股有限公司发布融资公告，将发行2018年到期的1亿美元、年利率13.75%的优先票据。票据发行估计所得款项扣除包销折扣及佣金以及其他估计开支后净额约为9620万美元。
奥特莱斯行业观察 2022-05-15
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