合景泰富接连发行2024年到期4亿美元之5.875%优先票据

赢商网 周彩云   2017-11-09 12:08

核心提示:合景泰富地产两日来接连发行2024年到期4亿美元之5.875%优先票据。票据发行所得款项将用于若干债项再融资,亦或会因应市况变化调整其计划。

  合景泰富地产两日来接连发行2024年到期4亿美元之5.875%优先票据。11月8日,合景泰富地产发布公告称,额外发行于2024年到期的1亿美元之5.875%优先票据,并于2017年11月8日与独立第三方机构投资者就额外票据发行订立认购协议。额外票据将与原有票据于同日发行,并与原有票据合并及组成单一系列。额外票据发行所得款项将用于若干债项再融资,亦或会因应市况变化调整其计划。

  上述“原有票据”指的是此前一天公司公告所称的“发行于二零二四年到期本金总额 300百万美元的5.875%优先票据”。11月7日晚间,合景泰富发布公告称,发行2024年到期3亿美元之5.875%优先票据。公司及附属公司担保人与花旗、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行就票据发行订立购买协议。

  票据发行之估计所得款项净额经扣除有关票据发行之包销折让与佣金及其他估计应付开支后约为296.3百万美元。本公司拟使用票据发行所得款项净额将若干债项再融资或会因应市况变化调整上述计划。

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文章关键词: 合景泰富优先票据
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