2月27日,碧桂园控股有限公司成功为金额为9亿美元于2020年到期的7.5%票息优先票据定价,票据录得5倍超额认购。票据所得将仅用作为2018年票据以及其他现有债务再融资及相关融资费用及开支。
碧桂园公告称,J.P. Morgan Securities plc、高盛(亚洲)有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司、德意志银行新加坡分行、里昂证券有限公司(中信证券公司旗下一间公司)及永隆银行有限公司为票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人,并已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市。
票据暂时获信用评级机构标准普尔给予BB+评级、穆迪投资者服务公司Ba2评级及惠誉国际BB+评级。 此前,国际信用评级机构也多次上调碧桂园的信用评级及展望。惠誉国际于2014年内首次给予碧桂园BB+(展望平稳)的企业信用评级和债券信用评级,并于2015年1月上调评级展望至正面;标准普尔于2014年内两次连续上调碧桂园的信用评级,将碧桂园的企业信用评级由BB上调至BB+(展望平稳)及债劵信用评级从BB-上调至BB+;穆迪也在2015年初将碧桂园的Ba2企业信用评级和债券信用评级的展望由稳定调升为正面。
2014年,碧桂园全年实现全年集团合同销售金额约为人民币1,288亿元,同比增长21.5%,合同销售面积约1,928万平方米,同比增长21%。销售楼款现金回笼约为人民币1,058亿元,首次实现现金回款过千亿。另,碧桂园期内成功发行中国内房企规模最大的首发海外银团贷款(45亿港元),稳健的财务状况备受资本市场认可,成为2014年以来被国际评级机构上调评级或展望次数最多的大型内房企业。本次发行优先票据将进一步降低碧桂园的融资成本。
碧桂园目前执行严格的顶层设计及红线管理,财务政策得到有效的贯彻,透过优化资本结构、盘活存量资产和拓展融资管道,不仅进一步降低了融资成本,还为集团的稳健发展打下扎实基础。碧桂园在本次成功发行的基础上,未来将进一步优化资本结构,取得成本更低的融资以加强现金流,继续保持碧桂园在财务上的稳健营运。
6月22日,碧桂园以25.87亿元斩获东莞横沥最贵商住地,溢价率25.16%。据悉,除了通过公开市场拿地外,碧桂园在东莞还参与了旧改开发。
6月22日,碧桂园旗下千玺餐饮机器人集团打造的FOODOM天降美食王国机器人餐厅综合厅在广东顺德正式开业。
上交所债券6月22日披露,“华金证券-碧桂园资产支持专项计划”项目状态更新为“已受理”,品种为ABS,拟发行金额14亿元。
合景泰富地产两日来接连发行2024年到期4亿美元之5.875%优先票据。票据发行所得款项将用于若干债项再融资,亦或会因应市况变化调整其计划。
上交所6月23日披露,中山-正荣财富中心资产支持专项计划资产支持证券的项目状态显示为“已受理”,品种为ABS,拟发行金额6.01亿元。
万达商管1宗50亿元中期票据获准注册,可分期发行,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。万达商管曾披露,该笔中票拟用于置换已发行债务。
上交所债券6月22日披露,红星美凯龙100亿元小公募债券项目状态更新为“已受理”,债券发行所得资金将用于偿债及补充流动资金。
上海清算所6月22日披露,越秀金控完成发行2020年度第三期超短期融资券,发行总额为8亿元,发行利率为1.42%,期限为180天。