五洲国际将发行1亿美元优先票据 年利率为13.75%

　　9月19日，五洲国际控股有限公司发布融资公告，将发行2018年到期的1亿美元、年利率13.75%的优先票据。票据发行估计所得款项扣除包销折扣及佣金以及其他估计开支后净额约为9620万美元。

　　五洲国际透露，拟使用票据发行所得款项净额投资现有及新房地产项目，剩余部分用作一般公司用途。同时，五洲国际补充透露，未来或会因应市况变动调整上述计划，进而重新分配所得款项用途。

　　目前，五洲国际及附属公司担保人已于2013年9月18日与BNPParibas、UBS、国泰君安、海通国际及德意志银行就发行本金总额100百万美元的票据而订立认购协议。

　　资料显示，截至今年6月30日，五洲国际总建筑面积约150万平方米发展项目竣工，且保山五洲国际广场、中国龙口五洲国际商贸城二期及五洲国际汽车博览城已开始施工。

　　据了解，目前，五洲国际有承诺信贷融资(包括银行贷款及信托贷款)约人民币53亿元，已提取计息银行及其他借贷人民币35亿元。自2013年6月30日起，该公司亦另外取得总额人民币6.30亿元的信贷融资。

　　此外，截至2013年6月30日，五洲国际的计息银行贷款及其他借贷为人民币33.26亿元。在2013年7月及8月，五洲国际新增计息银行贷款及借贷人民币3.60亿元，且偿还现有债务人民币4.48亿元，其中年利率16.80%的信托贷款人民币3.94亿元。