花样年拟发行3亿美元优先票据 为其现有债务再融资

　　1月17日，花样年控股集团有限公司公告宣布，拟发行3亿美元、2019年到期优先票据，票据利率为10.625%。

　　据悉，就上述票据，目前花样年已与花旗、美银美林、法国巴黎银行及汇丰订立购买协议。花样年将自2014年1月23日开始计息，每半年期末支付利息。利息将自2014年7月23日开始于或最接近于每年7月23日及1月23日的营业日支付。

　　根据花样年计划，发行票据估计所得的款项净额在扣除包销折让及佣金以及其他估计开支后将约为2.945亿美元。对此，花样年表示，拟运用所得款项净额为其若干现有债务再融资、为现有及新增物业发展项目提供资金以及作其他一般企业用途。

　　另于1月7日，花样年控股集团有限公司发布公告称，花样年收购目标公司惠州TCL房地产、TCL香港和海谷州的所有股及标的债权的收购事项、以及认购8.64万股新股份的认购事项已于2014年1月6日完成。

　　TCL集团股份有限公司于2013年12月23日发公告表示，该公司、TCL香港及海谷州与花样年地产、花样年香港签订《惠州TCL房地产开发有限公司股权及债权转让协议》。根据协议，各方有条件同意由TCL集团、TCL香港、海谷州向花样年地产、花样年香港转让惠州TCL房地产的全部股权及债权，转让总价格为1.64亿元。

　　今年1月3日，花样年发布销售数据显示，其2013年累计实现合同销售金额约101.74亿元，累计销售面积129.27万平方米，刚好完成百亿的年度销售目标。