为偿还集团现有债项 瑞安房地产发布之5亿美元8.7%优先票据

　　（赢商网报道）快讯：为偿还集团现有债项及补充集团用作其拓展增长计划的资金，瑞安房地产集团于2014年11月17日公布内容有关Shui On Development 发行本金总额5亿美元8.7%于2017年到期的优先票据，与渣打银行、美银美林、美国巴黎银行、瑞信及德意志银行订立购买协议。

　　公告显示，票据发行估计所得款项净额，约为485百万美元，公司拟用7.625%的优先票据及8%优先票据（均为2015年1月26日到期）用于拨付该集团房地产或设备资本开支。

　　票据为Shui On Development的一般债务并由瑞安房地产公司按优先基准担保，而瑞安房地产则将担保妥当及准时支付票据本金、溢价及利息及票据下应付所有其他款项。

　　据悉，该银团须根据融资协议给瑞安房地产提供两年期的融资贷款，分别为总金额10亿元港币及1.215亿美元两部分。