佳兆业提境内债务重组 股价高开与融创合作扫清障碍

　　（赢商网上海站报道）3月2日晚间，佳兆业集团发布公告显示，公司提出对境内债务重组的计划和建议，并希望通过消减利息以及延长还款期解决本次违约风波。受此利好影响，佳兆业今日高开，涨幅达7.7%。

　　对于佳兆业集团的债务重组计划，佳兆业方面的解释是为保证日后集团的流动资金和达成融创收购的条件。

　　此前，融创曾因收购佳兆业集团的行为，被国际评级机构标准普尔宣布，下调信用评级。若此次佳兆业债务重组计划得以实施，对佳兆业与融创来说都将是利好消息，为融创收购佳兆业扫清了障碍。

　　佳兆业提478.7亿元境内债务重组

　　据资料显示，截止到2014年12月31日，佳兆业应付的境内外贷款人计息债务总额高达650亿元人民币。涉及到境内贷款人的计息债务总额约为478.7亿元，其中包括应付银行债务约为124.17亿元，以及非银行金融机构的债务约为355.5亿元。此次佳兆业集团重组的债务即为478.7亿元的境内债务。

　　根据佳兆业公布的债务重组建议显示，公司境内债务抵押品及担保不出现任何变动，不削减任何境内债权人的本金，并会向所有境内债权人全数支付本金。但与此同时，债务所支付的利息将予减少，减少后利息不低于人民银行贷款基准利率的70%，同时债务年期给予延长，延长后的剩余年期不低于三年，不多于六年。

　　融创曾因收购佳兆业被标普下调评级

　　2015年2月1日，融创宣布以23.75亿元收购佳兆业在上海的4个项目，5天以后，融创再发公告，以45.5亿港元收购佳兆业郭氏家族49.25%的股份，并将发起要约收购。

　　虽然融创方面对收购佳兆业一事表现出积极态度，但是机构却并不看好这一行为。

　　2015年2月16日，国际评级机构标准普尔宣布，将融创“BB-”的长期企业信用评级和“cnBB ”的大中华区信用体系长期评级列入负面信用观察名单，并还将对其未到期优先无抵押票据的“B ”长期债务评级和“cnBB”的大中华区信用体系长期评级列入负面信用观察名单。

　　  标准普尔方面预计，受此影响融创的现金流和财务杠杆将在未来6-12个月内恶化，收购带来的整合风险将削弱融创的盈利能力，“融创最大的可能是通过发债为收购融资，从而导致财务杠杆在2015年削弱”。

　　境内债务重组一旦通过，或有利双方合作 

　　据了解，融创收购佳兆业设置了诸多先决条件，包括佳兆业债务违约已经通过债权人同意或豁免，因出售股份而导致的现有债务条款下的所有违约已被现有债务的关债权人豁免，所有现有纠纷、法院申请通过和解及其他方式解决等。

　　早在2月16日，佳兆业在深圳与境内的贷款人进行初步会晤，并邀请了融创的代表出席。

　　据业内人士分析，若此次佳兆业债务重组计划得以顺利实施，乃是完成了融创收购的先决条件之一，融创收购佳兆业的进程将会更进一步。