方兴地产定向配股筹资5亿美元 新华保险成其二股东

和讯房产   2015-06-10 09:41

核心提示:6月9日临时宣布停牌的方兴地产,很快在当日晚间宣布了大动作。方兴地产当日发布公告指出,方兴将定向发售约16亿新股,总计筹资约5.63亿美元/43.7亿港币,折合每股单价2.73港元。

  6月9日临时宣布停牌的方兴地产,很快在当日晚间宣布了大动作。

  方兴地产当日发布公告指出,方兴将定向发售约16亿新股,总计筹资约5.63亿美元/43.7亿港币,折合每股单价2.73港元。

  其中,新华保险(601336,股吧)以3.57亿美元成为本次认购的最大一方,股东新加坡GIC进一步加大持股1.5亿美元,此外方兴还引入了美国华平投资以及新鸿基郭炳湘作为投资方。

  若认购成功,中化的持股比例会从配售前的63.5%摊薄至54.0%,但依然会是公司的控股股东。新华保险占比9.5%,GIC占比6.5%,将构成为方兴的三大股东。

  公告称,此次配股募得资金将用于公司日常的运营开支,并有助降低公司未来的融资需求。公告同时强调,本次的配售与公司的收购计划及销售目标并没有直接关系。

  据知情人士透露,方兴地产其实已经为本次的配售准备了相当的时间,目前境外资本市场环境较为活跃,而公司的股价也恢复到较合理的水平,因此管理层及董事会决定把握现在的市场窗口。

  “本次方兴配售引入战略投资者将令公司的股东结构更为多元化,是公司顺应市场化运作,持续发展的需要,而非单纯的股本融资活动。”该人士表述称。

  不过,方兴地产在此时选择险资作为战略投资者,颇具深意。

  分析人士指出,此番方兴和新华保险合作,无疑更看重保险业在产业地产、渠道资源共享和投融资等方面的优势,实现战略互补并扩大市场份额,为公司带来更大的融资灵活性。

  通过合作加强与新华人寿的不动产投资合作,共同寻找新项目并研究模式。新华人寿也将为方兴在市场、资金、项目投资等方面给予支持。

  在资本市场上加入的新加坡GIC和美国华平均是资本市场上的大佬级机构。GIC不仅是新加坡政府投资基金也是新加坡最大的国际投资机构,其主要任务是管理新加坡的外汇储备,公司一直被称为"亚洲最大及最神秘的投资者",目前管理的资产超过千亿美元,其规模与巴菲特掌管的投资帝国Berkshire相当。而美国华平投资在美国也是与黑石、KKR比肩的世界级私募机构。两家在全球资本市场均有着风向标级的影响力,此次同时认购方兴配售股份,其对公司信心及认可程度可见一斑。

  而对于郭炳湘的介入,知情人士指出,未来郭将不只是公司的主要股东,他也可能直接投资公司的项目,并分享商业及酒店物业方面的丰富开发及运营经验。

  公开资料显示,方兴地产自去年以来动作频频。继“双11光盘节”网络营销及“上帝淘金季”淘宝网上支付的探索后,今年再度联合腾讯推出“智慧家”的产品创新计划,备受业内外关注,被认为是最有条件和能力实现互联网+房地产全产业链的房企。

  方兴地产同日发布的最新销售数据还显示,其5月取得物业签约销售额约31.44亿元,签约销售建筑面积141101平方米。截至2015年5月31日止五个月,方兴累计取得物业签约销售额及土地一级开发销售成交金额共计69亿元,同比增长72.5%。

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