天誉置业获5.6亿港元贷款 发行4000万港元可转债券

　　7月3日，天誉置业(控股)有限公司刊发公告称，公司与Ample Mark订立信贷协议，据此，Ample Mark已同意向公司提供总额5.6亿港元有期贷款。同时，AmpleMark同意认购并支付拟由公司发行总本金额4000万港元的可换股债券。

　　天誉置业称，5.6亿元贷款将按每年10厘计息，将被用于偿还若干现有贷款。信贷协议的条款(包括息率)乃经公司与Ample Mark参考现行市场息率后，公平磋商而厘定。

　　可换股债券方面，天誉置业将发行总本金额4000万港元的可换股债券，期限为自发行日期其计两年，年利率10%计息，并可由可换股债券持有人进一步延期两年。

　　假设按初步换股价每股1.036港元悉数兑换可换股债券，可换股债券将获兑换为约3861万股股份，占天誉置业于本公布日期已发行股本之约1.74%，及占本公司经发行换股股份扩大后之已发行股本之约1.71%。

　　资料显示，Ample Mark为COAMI的直接全资附属公司，而COAMI为COAMC的间接全资附属公司。于中国国务院及中国人民银行批准后，COAMC于北京成立，注册资本为人民币100亿元，COAMC为一家国有独资非银行金融机构。

　　天誉置业称，发行可换股债券的所得款项将部分用于偿还年息率20%短期无抵押贷款。董事认为，发行可换股债券将削减集团利息开支，并可于可换股债券持有人转换之情况下扩大公司的权益基础。

　　此前6月25日，天誉置业还公告宣布，公司已向香港联合交易所有限公司申请2031年到期的1000万港元0.1%计息债券(将与2031年到期的3.8亿港元0.1%计息债券合并及构成单一系列)上市及买卖。