绿城宣布发行新票据 最低利率及收益率年利率5.875%

　　7月26日，绿城中国控股有限公司宣布，公司在交换要约下将予发行新票据的最低利率及收益率年利率为5.875%。

　　同时，新票据最终利率及收益率预期于要约届满日期后于可行情况下尽快（不迟于2015年8月4日）厘定。

　　股权回拨的赎回价格为新票据本金的105.875%，加上（如有）截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息。其中2018年票据赎回价格为102.938%，2019年票据赎回价格为101.469%，并加上（如有）截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息。

　　早前于7月20日，绿城中国控股有限公司刊发公告称，公司正透过电子方式征求票据持有人同意修订规管各份票据的契约。

　　建议修订包括对各份票据的契约内若干的契诺及其他条文作出修订，其中涉及控制权变更、债务、受限制付款、留置权、资产销售、与股东及联属公司的交易、违约事件及发行受限制附属公司的资本(如适用)等方面的变动。

　　上述票据分别为2016年到期的25亿元5.625%的优先票据、2018年到期的7亿美元8.5%的优先票据以及于2019年到期的5亿美元8%的优先票据。

　　同日，绿城还在另一则公告中披露，开始就上述2018年及2019年到期美元票据开始交换要约。就2018年美元票据本金额中每1,000美元应付的交换要约代价将包括新票据本金额1,063.75美元加任何零碎现金款项及应计利息。

　　而2019年美元票据本金额中每1,000美元应付的交换要约代价将包括新票据本金额1,070.00美元加任何零碎现金款项及应计利息。

　　新票据的最低利率及收益率将于2015年7月27日或前后公布，新票据预期将为以美元计值的优先票据及于2020年到期。