许可20152068号文批准本公司的全资附属公司花样年集团(中国)有限公司(“发行人”)建议发行不超过30亿元的境内公司债券的申请。
公告显示,花样年现计划基础发行本金额达10亿元且附有权利超额配发额外本金额不超过20亿元的境内债券,为期五年。于第三年末,发行人有权选择上调票面利率,而投资者有权回售境内债券。
招商证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司将担任本次发行的联席主承销商。境内债券拟于上海证券交易所上市。
此外,花样年已收到信用评级公司联合信用评级有限公司对发行人及境内债券的“AA”评级。发行人拟动用发行境内债券的所得款项偿还金融机构的贷款及补充发行人的一般营运资金。
发行人将开始境内债券的营销,境内债券票面利率询价区间为5.3%至7.0%。最终票面利率将根据簿记结果确定。境内债券为无担保债券。
3月30日晚间,花样年发布2019年年度报告。报告显示,2019年,花样年实现总收入190.82亿元(人民币,下同),比2018年增长36.4%。
花样年集团官微宣布,已于1月17日正式任命创始人曾宝宝担任集团CEO。一改佛系的花样年能否在宝爷带领下,实现业绩狂飙,顺利突破千亿呢?
深交所6月16日披露,融创房地产集团2020年非公开发行公司债券的项目状态更新为“已回复交易所意见”。该债券为私募,拟发行金额80亿元。
新世界若成功设立海南省地方AMC,这无疑为其打开一扇内地新大门!另悉,高盛等多家头部机构也欲申请AMC牌照,博龙资本拟战略入股地方AMC。
深交所6月11日披露,金融街2020年面向专业投资者公开发行公司债券获通过,为小公募,拟发行金额181亿元,本次债券募集资金拟用于偿债。
深交所昨日披露,大悦城控股2020年面向专业投资者公开发行公司债券获通过,为小公募,拟发行金额20亿,该笔债券从受理到通过耗时仅半个月。
6月11日,万科宣布,成功配发及发行总数为3.16亿股新H股,占全部已发行H股16.67%,所得款项净额78.65亿港元,将用于偿还境外债务性融资。