(赢商网北京站报道)昨日晚间,红星美凯龙发布公告,宣布正式发布第一期公司债券,规模人民币40亿元,最高可加码20亿元。
根据公告,红星美凯龙公司债券的发行在临时股东大会上以特别决议案方式批准。11月2日,红星美凯龙获得中国证券监督管理委员会批文,获准在中国向合资格投资者发行公司债券的申请,第一期债券发行将于自批文日期起12个月内完成,剩余债券发行将于自批文日期起24个月内完成。
于2015年11月5日,红星美凯龙拟在中国向合资格投资者初步发行本金额为人民币4,000,000,000元的第一期公司债券,可超额配售不超过人民币2,000,000,000元,发行的债券期限为五年。意向性票面利率询价区间为3.8%至4.8%。最终票面利率将根据簿记结果厘定。该公司债券拟于上海证券交易所上市。
公告同时披露,红星美凯龙首期公司债拟扣除发行开支后,使用所得款项净额偿还公司及其附属公司贷款及补充本公司营运资金。
股东红星美凯龙控股集团有限公司(下称“红星控股”)目前累计冻结、轮候冻结、标记的股份数约为10.46亿股,占其所持股份总数的104.86%。
这次CMBS申报计划是红星美凯龙被收购后的首次公开募资,建发股份对其经营等方面是否已开始介入,或许能从中探查一二。
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