旭辉发行34.95亿元公司债 11月23日起在上交所挂牌

　　11月20日，旭辉集团股份有限公司发布关于公开发行2015年公司债券（第一期）上市公告书。

　　经上交所同意，本期债券将于2015年11月23日起在上交所挂牌交易。本期债券简称为“15旭辉01”，证券代码为122486。

　　据公告，本期债券发行总额为人民币34.95亿元，将采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，网下申购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

　　本期债券的牵头主承销商、债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司，分销商为华福证券有限责任公司。

　　另外，此次债券面值100元，按面值平价发行。债券为5年期品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券票面利率为4.95%，采用单利按年计息，不计复利。债券起息日为2015年10月14日，到期日为2020年10月14日。

　　经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。

　　另据公告中披露，2015年1-6月，旭辉实现营业收入约48.6亿元，归属于母公司股东的净利润约为7.4亿元。

　　在土地储蓄方面，截至2015年6月30日，公司拥有的土地储备合计建筑面积（不含竣工售罄项目，不含停车位）约为601.72万平方米（其中权益建筑面积389.37万平方米），按权益建筑面积及权益成本计算，公司整体土地储备平均收购成本约为4,700元/平方米。

　　土地储备总建筑面积中，约83%为住宅，15%为商业或写字楼，2%为其他投资物业。