1月14日,大连万达商业地产股份有限公司宣布,根据网下机构投资者询价结果,最终确定50亿元公司债券的票面利率为3.20%。
万达商业将按上述票面利率于2016年1月14日和2016年1月15日面向合格投资者网下发行。
据观点地产新媒体了解,去年8月24日,万达商业获证监会批准向合格投资者公开发行面值不超过150亿元(含150亿元)的公司债券。
此次境内公司债券将分阶段发行,其中,2016年公司债券(第一期)发行规模为50亿元,期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
万达商业称,拟动用发行债券的所得款项主要用于偿还公司债务、补充公司的营运资金及适用法律法规允许的其他用途。
万达商业董事会认为,此次发债丰富了万达商业的融资工具,将有效降低融资成本,优化资金结构,对公司经营具有正向影响。
值得一提的是,随着万达商业本期债券票面利率的确定为3.20%,其将与大悦城同时创下国内房企发债票面利率的新低。
1月13日,大悦城地产有限公司宣布,公司间接全资附属公司中粮置业投资有限公司首期发行本金额人民币15亿元境内债券票面利率确定为3.20%。
从审核状态来看,上交所的5家企业目前均处于“已反馈”状态,深交所中小板企业重庆新大正物业集团为“已受理”状态。
万达商管将“不再进行房地产开发,成为纯粹的商业管理运营企业”。这家轻资产公司还将是万达商业在A股上市的主体。
据深交所债券信息5月29日显示,苏宁易购26.54亿元仓储物流设施ABS项目状态更新为“通过”。4月底,苏宁电器一笔32.1亿元ABS获上交所反馈。
5月29日,万科一笔12.72亿元购房尾款ABS获深交所通过;5月27日,万科另一笔购房尾款ABS债券也获深交所通过,拟发行金额11亿元。
5月29日,据上交所信息显示,奥园集团30亿元公司债券获受理,债券为小公募品种,期限为不超10年期(含10年期),利率未定,资金用于偿债。
5月28日,保利发展发布公告披露,公司于5月26日完成发行2020年度第四期中期票据,实际发行金额15亿元,发行期限3+N年,发行利率为3.18%。
旭辉集团公开发行2020年公司债券(第一期),本期发行规模不超过31.2亿元,品种一为5年期,利率3.8%,品种二为5年期,利率为4.5%。